"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一

和家猖狂 乾隆出面 乾隆側聞順天府捉拿到的女飛賊花娘頗具姿色，于是決定親自御審。和家猖狂，紀曉嵐稱有心無力，更促陸琳瑯少管閑事為妙，實則想唆使她找乾隆出面。但怡和軒失火，紅蓮已被押走；各人更同在被燒毀書館現場偶遇。 乾隆欲聽紅蓮說書，和珅多番推搪不果，只好說出紅蓮已被收監。 紀曉嵐到刑部欲救紅蓮，卻發現人已不在天牢中；書館神速修好，乾隆親臨聽，和珅卻被陸琳瑯揭穿，臺上說書人并非紅蓮。事后和珅罕有地主動請紀曉嵐與陸琳瑯吃飯飲酒；言談間卻埋怨因其多事令皇上出宮。是夜，劉全受命動殺人，不料袁洪非但不死，竟血流披面回和府，將和珅嚇個半死，他更暗示以此作罪證；更說出記載了和府訪客數據的紀錄已被老父「不小心」帶返家鄉。 乾隆追問紅蓮下落，和珅稱病不上朝；紀曉嵐藉探病強見，為其把脈后竟說他為紅蓮一事勞心勞力，有苦不能言是真病。紀曉嵐更奉上偏方，要和珅白烚烏鴉，一日一只，三四日即愈云云。

不惜買兇 借匪殺官 乾隆見對聯心知不妙，暗忖和珅將出洋相；豈料和珅不惜動之以錢財之利，成功扭轉眼下不及紀曉嵐之劣勢。另一方面，德祥獲知紀曉嵐處境轉危為安后，欲以賊匪之手借刀殺人。賊匪殺入官府，惟知府劉舜民僥幸保命。 知府劉舜民不惜冒擅離職首之險，親身上京告御狀，途中遇襲身死。紀曉嵐聞訊抄經以慰其靈，謂要和珅做好人，逼其為山東災民辦事。和珅避見德祥不肯收賄賂，無法可施，遂要其先令紀曉嵐收下禮金才能受之無愧。德祥遂使人謂查辦云海樓一事，已為紀曉嵐洗脫罪名，并借機要紀曉嵐親書答謝。紀曉嵐從中得知巨額銀票之事，乘機改為寫對聯，以潤筆為名將兩張銀票一并據為己有。門外琳瑯不知內情，擔心紀曉嵐再被設計，心急如焚。 紀曉嵐出示所收十萬兩銀票，被琳瑯質疑既知其來歷與原由，何以敢收；紀曉嵐反譏諷琳瑯為女張飛，指若被其看穿則難以在官場立足云云。和珅眼見到手銀兩被被紀曉嵐設計獨吞，因心有不甘而往紀府要逼其攤分。

太后覺得事情不妙，趕緊召紀曉嵐、和珅詢問乾隆的去向，紀曉嵐、和珅表面上都說自己有罪，實際是借此來推卸責任。太后大怒，摘了二人的頂戴花翎，如若找不到皇上，還要治二人的死罪。 葛松兒把自己織的衣服送給何文進，何文進不喜歡，葛松兒在春紅面前大發脾氣，又把恨疊加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛貝子找和珅，和珅裝病不見，葛貝子用改朝換代等語言把和珅逼了出來，二人發生爭執，和珅表面上稱自己是庶民不參與國事，暗中趕緊派劉全到街上裝成官員的模樣作為誘餌，借以打探皇上的消息。 何文進給杜小月送包子，葛松兒在門外偷聽，并被何文進和杜小月的一些話語所感動，動了惻隱之心，放棄了毒害杜小月的念頭，杜小月勸葛松兒放了乾隆，否則定會惹禍上身，葛松兒卻不以為然。 此時的宮內大亂，眾阿格們生怕遺詔被篡改，輪流守在正大光明的牌匾下面，這可急壞了葛貝子和永璂，二人商量對策。 紀曉嵐明察暗訪，終于找到了關押乾隆的宅子，但同時也被葛松兒等人發現，紀曉嵐在被抓之前，放走了預先準備好的信鴿。乾隆和杜小月正在聊著為何還沒有人來救駕時，紀曉嵐也被關了進來，和杜小月關在同一個屋子里。 另一方面，與順天府尹等紀曉嵐消息的和珅，接到了