程嘉樹想起林華珺對自己說的那些話，內心羞愧不已。林華珺冷靜一天后，主動來找他緩和關系，程嘉樹頂多是有一些少爺氣，但人心地不壞，而且程嘉樹各方面都不錯，人也聰明，林華珺相信他能考上臨大。沒多久，屋子里突然出現一聲巨響，聞聲而去，程嘉樹找到了廢墟里的畢云霄。畢云霄看起來是被震暈了，身上倒是沒受傷。大家把畢云霄安頓到床上，他醒來后，大家得知他在做實驗，不慎發生了爆炸。畢云霄看到難民所的那些難民，心中憤慨，因而想做實驗研制炸藥，但由于缺乏經驗，最終發生了爆炸。聞一多來到長沙，朱自清將他帶到宿舍，他一坐下來就給妻子寫信報平安。畢云霄為昨天的莽撞向同學們道歉，但他還是覺得自己無法為救國做些什么，只會在這里眼巴巴地等著開學，雷正也有同樣的想法。葉潤名和林華珺激勵同學們，讓大家靜下心來，只要堅持，終將會在苦難中開出花來。1937年秋冬之際，學生不畏背井離鄉的艱苦，在學習和實驗中等待正式開學。程嘉樹不舍晝夜奮力學習，趕赴武昌參加考試，在開學之前取得學籍，成為一名臨大的正式學生。他拍了一張照片，寫了手書回家。程嘉文在程道襄的病床前讀信，讓程道襄放心。程母拿出她最后一件嫁妝，家里快揭不開鍋了，她讓程嘉文拿去

肖小婭讓丁富蘭去找馮戰花，讓馮戰花勸說林海燕接受那份遺囑。林海燕和佟鐵軍來醫院見肖小婭，林海燕知道她是馮戰梁心心念念的愛人，馮戰梁這輩子除了她沒有愛過任何女人，林海燕承認她和馮戰梁是假結婚，馮俊杰是她和佟鐵軍的孩子。林海燕想把事情真相告訴馮戰花，馮戰花把馮俊杰當命根子，她實在不忍心，只好把此事隱瞞一輩子，她和佟鐵軍因此也分開了，林海燕把馮戰梁生前寫的日記交給肖小婭，肖小婭得知馮戰梁從來沒有忘記過她，激動地熱淚盈眶。肖小婭從頭至尾看完馮戰梁的日記，馮戰梁詳細講述了這么多年的點點滴滴，她哭得泣不成聲。丁富蘭帶馮戰花來看肖小婭，她先進屋看看肖小婭是不是在睡覺，讓馮戰花在門口等。肖小婭哭得像個淚人，丁富蘭對她噓寒問暖，肖小婭就簡單講述了馮戰梁為了保護佟鐵軍和林海燕的孩子馮俊杰，他和林海燕假結婚的事，馮戰花在門外聽到這個驚人的消息，她感覺天旋地轉。馮俊杰給馮戰花畫了肖像畫，馬長順夸他畫得太像了。林海燕和佟鐵軍拿著肖小婭的檢查結果去找林海寧，林海寧帶他們去見骨科專家，馮戰花打電話讓林海燕和佟鐵軍趕快回家，他們倆趕忙開車回家，在樓下遇到馮戰花，馮戰花對他們冷若冰霜，讓他們回家詳談。馮俊杰聽到馮戰花進

錦衣處放了鐵石，驚訝的西侯背著鐵石回到家里，鐵石告訴西侯丹兒沒有錯，勇兒也要好好的對待他。鐵石還對丹兒說出以前李元浩曾經細心照顧過她的事。另一方面，勇兒發現一枝梅的衣服不見了，于是他偷偷來到徐永秀太監家里，結果徐永秀太監竟然在家里讓勇兒很難堪，已經埋伏在一旁的士兵們一下子圍了上來。

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

"為了慶祝毛主席革命文藝路線的勝利，原平市各區革委會都開展了慶祝活動，工業系統今天下午要舉行文藝匯演。紅星機械廠積極響應上級號召，宣傳科干事吳一平精挑細選了二十幾個工人參加大合唱，帶著他們脫產排練了一個月，特意請來廠革委會主任陳要武來審查。吳一平在臺上拼盡全力指揮，因手風琴伴奏的小秦昨晚不小心把手摔骨折缺席，工人們唱得有氣無力。陳要武氣得大發雷霆，給吳一平下了死命令，讓他盡快找人來伴奏，必須在這次匯演中取得好成績，聲稱這是政治任務，吳一平嚇得連連稱是。吳一平不敢怠慢，急忙去材料廠借人，不小心和迎面騎車而來的同事佟鐵軍撞在一起，他向佟鐵軍大吐苦水，佟鐵軍答應幫他找人伴奏，保證不會耽誤下午一點的文藝匯演。佟鐵軍急匆匆趕往火車站，遠遠看到青梅竹馬的女朋友林海燕拎著大包小包下來，林海燕是下鄉知青，佟鐵軍拜托師父馮戰花費盡周折給她拿到唯一一個紅星機械廠招工名額，林海燕給馮戰花和佟鐵軍母親帶了滿滿兩大袋子山貨，佟鐵軍很心疼，忍不住埋怨她一頓。佟鐵軍顧不上和林海燕敘舊，就騎車帶她直奔紅星機械廠，一路上兩個人有說有笑。文藝匯演準時開始，節目一個接一個演完，接下來就是紅星機械廠的大合唱“我們走在大路上”