三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

四姑娘與福康安等陸續(xù)趕到云間寺以探虛實(shí)，得知呂長(zhǎng)安已于前夜奔赴黃泉。 和恐濫用貢珠一事東窗事發(fā)，主動(dòng)找紀(jì)曉嵐通融，紀(jì)曉嵐一針見血，指出煉取丹藥之方來自于十四王爺之府，與毒死奶娘的藥方本是出自一人之手。和不曾料到自己取寵獻(xiàn)媚之舉，已被別有用心者利用，趕緊做出俯首貼耳狀，求紀(jì)曉嵐指點(diǎn)迷津。 在宮中頤養(yǎng)天年的太后接天十四王爺孝敬來的七蓮子茶十分滿意，實(shí)為十四王爺心腹的何掌柜匆匆將煉就的“回春丹”獻(xiàn)給和，此物與七蓮子茶同服將是一劑人死地的毒藥。 呂長(zhǎng)安在紀(jì)曉嵐的安排下以裝死之術(shù)掩人耳木哄騙了十四王爺派來的女殺手秋風(fēng)、球月，在和的協(xié)助下，紀(jì)曉嵐又導(dǎo)演了一出游街示眾、公開庭審的好戲，不想?yún)s被蒙在鼓里的太后欽差--杜小月攪得熱鬧，四姑娘起了疑心，鼓動(dòng)小月去京城求見太后。

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說出自己的真實(shí)身份。和珅以小月要挾紀(jì)曉嵐交出八哥，紀(jì)曉嵐無奈答應(yīng)。太后親臨四庫館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進(jìn)宮，紀(jì)曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會(huì)說人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語的八哥此時(shí)只會(huì)痛罵太后。紀(jì)曉嵐表示自己還有一只會(huì)說賀詞的八哥，但要用金煙桿來換。和珅無奈應(yīng)允。和珅以獻(xiàn)鳥博得太后歡心，本以為乾隆會(huì)指派自己擔(dān)任總纂官，誰知皇上以紀(jì)曉嵐找回?zé)煑U為由讓其官復(fù)原職。乾隆經(jīng)過和如玉的接觸，已對(duì)其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時(shí)，紀(jì)曉嵐對(duì)如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。

眾閱卷官宴請(qǐng)紀(jì)曉嵐，暗地給紀(jì)曉嵐的湯里下藥。趙文龍假裝與和珅有秘事商談，小月中計(jì)，跟隨兩人到澡堂。和珅故意斥責(zé)紀(jì)曉嵐沉迷女色，與趙青關(guān)系暖昧。紀(jì)曉嵐藥性發(fā)作，昏睡過去。左山傀帶領(lǐng)眾閱卷官將原始考卷搬走，并造成紀(jì)曉嵐抽煙失火的假象。小月越聽越氣，趕回貢院要跟紀(jì)曉嵐問個(gè)究竟，卻發(fā)現(xiàn)紀(jì)曉嵐房里失火，于是奮不顧身將其救出。為了找尋徇私舞弊的證據(jù)，紀(jì)曉嵐帶乾隆前往香積庵。主持了凡正要?dú)②w青滅口，聞聽紀(jì)曉嵐到來，匆忙外出迎接。乾隆以布施為由要參觀香積庵，紀(jì)曉嵐提出要察看地牢。了凡有意勾引乾隆。

小芳自首，表示自己殺死了姐姐。紀(jì)曉嵐責(zé)怪小月擅自將海升之事告訴小芳，將事態(tài)嚴(yán)重化。貴寧、賈三光天化日要劫走香兒，香兒在廝打中不慎撞死。當(dāng)聽說逃走的打手是長(zhǎng)了四指的任五，紀(jì)曉嵐豁然開朗。得知小芳就是昔日選秀時(shí)大鬧順貞門的人，乾隆派紀(jì)曉嵐和綿恩重審小芳。小芳公堂之上自欖罪責(zé)，紀(jì)曉嵐讓海升與其對(duì)質(zhì)，海升與小芳爭(zhēng)相認(rèn)罪，紀(jì)曉嵐與和珅陪乾隆去戒臺(tái)寺。方丈受紀(jì)曉嵐委托。將李二原本為一村夫野漢，卻因得到官宦輔佐而搖身一變成為活佛的真相告知乾隆。紀(jì)曉嵐發(fā)現(xiàn)任五藏匿在此。在豆腐坊無意中得知黃豆受潮發(fā)芽的力量足以頂動(dòng)石頭而得出佛像破土而出是因?yàn)橥林新裼悬S豆的結(jié)論后，紀(jì)曉嵐找到綿恩，讓其派兵捉拿李二以及任五。