洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜到的黑山手下回到康定，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。

威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯合進的茶葉卻惟獨放了木雅鍋莊的貨，不想卻幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會當他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護木雅鍋莊是因為他是第六任金甲會首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠打動了其他鍋莊主。，一場風波漸漸平息。 康珠決定單獨約見洛桑，兩個有情人終于重逢，未料格勒設計圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

"李家的孫子亮亮過周歲生日，全家其樂融融，但亮亮父母沈玲、李正元卻在門外爭執不休。李正元任教的學校新來一位女老師，恰好擔任四班班主任，李的兩個侄子就是那個班的學生。新老師徐雅慧愛講冷笑話，李正元懷疑她有神經病。

保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時正和曲登談合作事宜的查理聽到了保羅的報信，由此對保羅記恨在心。 張永昌對曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問題，希望他們能夠長久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人。康珠派出去的人從扎西那買到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺。康珠派人將格勒捉了起來，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實……

娟子和馮母準備進城，遭到了聶成材的刁難，聶成材不僅以盤查的名義占娟子便宜，甚至還準備把娟子和馮母扣押審查，幸好這個時候孔江子趕來幫娟子和馮母解了圍，她們這才順利的進到了縣城。剛剛進城后，娟子就看到了被日本人所抓的慶林，娟子差點沖動上去救人，幸好馮母把她給攔住了。馮母和娟子進城后，于團長來到王官莊，接下來就是最后一步姜永泉要進城了，于團長叮囑姜永泉，一定要小心孔江子，如果孔江子無法打開城門，一定要想到其他辦法打開城門。馮母帶著娟子來到了葛家，也就是蟬子家，葛大娘和馮母姐妹倆多年未見，再次見面自然欣喜萬分，也有著很多話要說。馮母將自家的遭遇告訴給了葛大娘，葛大娘很心疼馮母，同樣她把蟬子跟了翻譯楊振強的事情說了出來，這對于娟子來說可謂是意外收獲。在向組織上匯報之后，娟子有了個大膽的想法，那就是想辦法策反楊振強，如果能夠把楊振強爭取過來，那么勢必會對攻城計劃有很大的幫助。經過第一次考驗后，鬼子那邊遲遲沒有動靜，長鎖開始有些著急了，但馮德強卻很淡定，他知道龐文和相馬只是還沒有想到對付我們的招數而已。如同馮德強所想，這段時間，相馬和龐文確實一直在想辦法，而且他們很快便想到了一個卑鄙的辦法。相馬讓孔