袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

五毒教送來棺材。袁承志發現竟然是單鐵生的尸首，原來五毒教殺此人立威，威脅袁承志。何鐵手要求向袁承志學習金蛇郎君的武功，若是袁能以金蛇秘籍相贈，不但青青平安歸來，五毒教更不會與他為敵。袁承志識破這是何鐵手計策，根本不為所動。袁承志確定青青是被藏在惠王府內，于是要夜探王府。眾人雖然想隨行，但是一是武功和他相差太遠，二是五毒教下毒的手段令人防不勝防，眾人也沒有對付的把握，所以只好由袁承志一人行動。

袁承志此時陷入深深的兩難選擇之中，若是不出手，崇禎自會命喪人手，可是若是當真被害，惠王借兵滅寇，引清兵入關，后果更是不堪設想。袁承志十分猶豫。袁承志來見惠王，要求惠王不要借兵滅寇，不想惠王矢口否認有此一舉，袁承志更加疑心，但是畢竟他多歷大事，已經十分沉穩，假意表示，這我就放心了，想必王爺也不會把祖宗江山送給外人，說罷退下。但是惠王馬上反應過來，袁承志變心了，立刻派出高手追殺袁承志，但袁承志已經有了防備，提前離開。

今天是除夕，于非精心打扮了一番，他練習了很多遍見到孫想父母的臺詞，心里還是沒底。孫想特意穿了一身紅裙子，還把孫心的紅靴子穿上，孫心勸孫想想清楚，于非是一個不成熟的人，孫想卻覺得她和于非情投意合，孫心也無可奈何。褚天明給了褚曉羽四萬塊錢，希望他多賺點錢，盡快把孫心娶回家，褚曉羽感動地熱淚盈眶，跪倒在地向褚天明表示感謝。孫心和孫想一起貼春聯，馬尚拿著相機來給她們拍照，孫堅費盡周折終于集齊了五福，他開心地合不攏嘴，期盼著能分一大筆錢。褚天明和褚曉羽來孫家拜年，馬建軍隨后趕來，褚曉羽幫孫想和孫心包餃子，發誓賺了錢給孫心買房子，褚曉羽得知孫心不喜歡于非，只好昧著良心迎合她。孫堅，李慧蘭，褚天明和馬建軍湊在一塊打麻將。于非備了厚禮到公交車站，一個著急趕車回家過年的大媽向他問路，于非耐心回答，大媽乘坐的公交車隨后駛來，大媽急忙上車，于非突然看到小偷偷了大媽的手機，他不顧一切去追小偷。孫想忙前忙后做了一大桌菜，兩家人圍坐在一起等于非，于非遲遲未到，孫想一直打不通于非的電話，她心急如焚，李慧蘭大為不滿，孫想再次撥打于非的電話，才知道他在為抓小偷受傷住院了。孫想，孫心和褚曉羽急匆匆趕到醫院，于非的手術還沒