五丈原

七擒孟獲（上）

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國(guó)飾）為都督，領(lǐng)兵十萬(wàn)，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯惇中計(jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對(duì)諸葛亮心悅誠(chéng)服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬(wàn)大軍南下，荊州形勢(shì)岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長(zhǎng)立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。

馬超起兵

胡遵因輕敵，只見(jiàn)丁奉不過(guò)三十只船，未見(jiàn)援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠(chéng)報(bào)國(guó)忠心可嘉，入春以來(lái)久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽(tīng)勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。