大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

活神仙經(jīng)不起棍棒，招出“祥瑞之兆”的秘密，原來是螢火蟲，差點(diǎn)犯下欺君之罪。想不到圣旨到夸獎(jiǎng)貪官，御賜差事。傅官保找上門來想花錢買差事供養(yǎng)圣物。傅老爺責(zé)罵傅官保供養(yǎng)圣物癩蛤蟆，傅官保一氣之下扔了。不巧貪官到傅府探視圣物質(zhì)問其去向，眼看傅家就要大禍臨頭。傅官保命家丁拼命打撈癩蛤蟆，由自己一一鑒定，董永則想法拖延時(shí)間，憑自己的機(jī)智才學(xué)隨機(jī)應(yīng)變，與貪官唇槍舌劍。不可一世的貪官被董永抓住買賣圣物的把柄，嚇得跪地求饒。七仙女為董永的聰慧和仗義執(zhí)言佩服不已，愛意無窮。傅官保買荔枝討好張巧嘴遭了白眼，被追打躲到床下還嘴硬：男子漢大丈夫說不出去就不出去。

呂樹森推薦張茨勛和曾琪分別出任專員與特派員趕往四區(qū)走馬上任，他們心里很不踏實(shí)，可是也只能委曲求全，他們很忌憚范筑先。范筑先和姚郁光商量收復(fù)濮縣的策略，由于日軍的騎兵每天都會(huì)出城遛馬，把百姓的莊稼都啃著吃了，大家都苦不堪言。于是范筑先連夜召集欒小三他們共同商量，如果想把騎兵引出去一舉殲滅，就用撒黑豆誘敵軍戰(zhàn)馬的策略。姚郁光建議可以假裝對(duì)濮縣展開進(jìn)攻，然后給日軍以久攻不下的假象，再用撒豆擒敵的策略，消滅日軍的騎兵隊(duì)，欒小三早已躍躍欲試。第二天佛曉，范筑先命令部隊(duì)對(duì)濮縣發(fā)動(dòng)了猛烈的進(jìn)攻，日軍訓(xùn)練有素，火力兇猛，范筑先命令吹響收兵號(hào)，戰(zhàn)士們很快退出戰(zhàn)場(chǎng)。范筑先發(fā)現(xiàn)官兵雖然英勇好戰(zhàn)，但軍事素養(yǎng)太低，準(zhǔn)備讓各支隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)去軍政干校學(xué)習(xí)，提高軍事素養(yǎng)。欒小三率戰(zhàn)士們?cè)诩泳o炒黑豆，磨黑豆，范筑先告訴欒小三撒黑豆面的時(shí)候要先少后多，先線后面，可是欒小三聽不懂，姚郁光給他解釋，范筑先趁機(jī)提議讓欒小三在這次戰(zhàn)役結(jié)束后去軍政干校學(xué)習(xí)。日軍騎兵準(zhǔn)時(shí)出城遛馬，欒小三撒完豆子，率戰(zhàn)士們嚴(yán)陣以待，做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，范筑先發(fā)出信號(hào)，他們開始襲擊日軍的騎兵隊(duì)，把他們打得措手不及。沒想到，葛大鳳沖出來趁機(jī)將馬都騎走了，欒小三氣

雷公電母沒抓到七仙女回天庭并報(bào)告已成婚，玉帝大怒，下令再行緝拿，護(hù)法將軍又被打得落荒而逃。張巧嘴挑逗董永，見董永躲避，用限期清查十年老帳報(bào)復(fù)。入夜灌醉傅官保后張巧嘴又溜進(jìn)帳房，借酒勁撲向董永，哭訴一片真心，董永不為所動(dòng)，張巧嘴懷恨在心。前來送寒衣的七仙女看見眼前的一幕驚呆了。張巧嘴設(shè)計(jì)讓董永夫婦織錦向皇上交差，又趁機(jī)偷了七仙女的金簪，七仙女卻蒙在鼓里，支開董永晚上一個(gè)人織錦。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。