Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現了他真正的身份。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

Gingerbread：Joyce發(fā)現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。