乾隆一行四人，避開了人多的村莊，來到偏遠(yuǎn)的山區(qū)。在山腳的偏僻處找到一家農(nóng)戶，在皇上與獵戶的交流中，得知福貴的種種惡行，躲在一旁的福貴怕事情敗露，只好出下策，當(dāng)著皇上的面在暗處射箭將獵戶射死，皇上大怒，立刻派紀(jì)曉嵐、和珅二人查明真相。 紀(jì)曉嵐找到乾隆，并拿出縣志，說二噶所說當(dāng)日祥瑞之景，純屬胡言，乾隆也覺得事情蹊蹺，下令收押二噶。 大牢之中，二噶還是一口認(rèn)定見過祥瑞，紀(jì)曉嵐覺得二噶不招是怕福貴報復(fù)，如想讓福貴招供，應(yīng)先從玉龍下手。 杜小月讓玉龍勸二噶，二噶只好向杜小月道出實情，福貴在一旁偷偷聽到。 福貴偷偷來見和珅，和珅一方面要與福貴劃清界限，一方面暗示福貴殺二噶滅口。 福貴來到行宮大呼小叫，說二噶昨夜越獄逃跑，杜小月來到二噶家找到玉龍問二噶去向，并說如果找到逼你哥說謊的人，就能找到你哥。沒想到，玉龍一反常態(tài)，竟然稱自己見過祥瑞，二噶所言也句句屬實，原來劉全冒充和珅警告玉龍，如不一錯到底，則是欺君大罪，到時候會落得個滿門抄斬。 和珅在皇上面前說二噶越獄，杜小月嫌疑最大，紀(jì)曉嵐為杜小月?lián)＃瞳|卻把證據(jù)擺出，乾隆突發(fā)奇想讓和珅親審杜小月，紀(jì)曉嵐監(jiān)審，自己旁聽。

紀(jì)曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當(dāng)紀(jì)曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀(jì)曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀(jì)曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應(yīng)允。 紀(jì)曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀(jì)曉嵐不動聲色，回到紀(jì)府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學(xué)起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀(jì)曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應(yīng)，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經(jīng)費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執(zhí)意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關(guān)。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀(jì)曉嵐。

大殿之上，皇上又提起治河經(jīng)費之事，眾官無計可施，就連紀(jì)曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結(jié)果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經(jīng)費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀(jì)府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀(jì)府搞得亂七八糟。 紀(jì)曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現(xiàn)在還是以籌辦經(jīng)費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經(jīng)費籌齊，并且官復(fù)原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀(jì)曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀(jì)曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀(jì)府，夸紀(jì)曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀(jì)曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀(jì)曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀(jì)曉嵐借機給皇上講了一個關(guān)于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀(jì)曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

"紀(jì)大煙袋奉旨藏嬌 乾隆一身夜行裝，領(lǐng)轎夜探紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐雖暗叫不妙，惟不得不受托將轎中人陸琳瑯接到府中代為照顧。皇后得知此事后，向太后訴苦意欲出家為尼，太后答允必定力阻漢族女子入宮。和坤接報后暗自歡喜，靜觀好戲即將上演。 早朝時，和坤以紀(jì)曉嵐一身脂粉之香嘲諷，紀(jì)曉嵐不以為然反諷和坤不得皇上重用。另一方面，皇后在官中大吵大鬧，激動至欲揮剪削發(fā)，混亂間卻誤傷太監(jiān)總管；太后聞訊到來安撫，隨即剪下皇后一撮頭發(fā)，促太監(jiān)呈予皇上。乾隆于大殿之上大談兒女情長，紀(jì)曉嵐即以山歌小調(diào)逗得龍顏大悅，但太監(jiān)到來說出皇后情況，乾隆即大怒退朝。和坤趁機奚落紀(jì)曉嵐。 乾隆退朝后會見太后，太后席間借閑談糕點訓(xùn)戒其念舊長情，重申不可接漢族女子入宮，乾隆當(dāng)面答允。皇后則托國舅助查漢族女子下落，紀(jì)曉嵐苦于避嫌不惜避見于廚房中，引起陸琳瑯不滿，力阻不果下忿而出走，不知所終……

和珅到九州茶鋪質(zhì)問紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐勸和珅放棄荔枝，和珅不從，紀(jì)曉嵐最后只好拿自己續(xù)寫的鬼故事來換和珅的一紙休書，和珅被逼答應(yīng)。 皇上欲在民間的斗茶大會之前在宮中也舉行一次斗茶大會，并由太后親自主持。 荔枝重獲自由，和任草木一起生活，在與芊芊的交流后得知，芊芊除了要參加斗茶大會，還要尋找自己的生父。 芊芊在紀(jì)府出入自由，杜小月勸芊芊不要執(zhí)迷不悟，但芊芊就是認(rèn)定和珅是紀(jì)曉嵐，芊芊又談到自己的身世，杜小月故意騙芊芊最近宮中正在尋找皇上失蹤的女兒，天真的芊芊信以為真，準(zhǔn)備夜探皇宮。 宮中的斗茶大會結(jié)束，結(jié)果紀(jì)曉嵐、和珅被評為雙狀元，二人正謝恩之時，太后突然覺得肚子不適，趕緊宣太醫(yī)醫(yī)治。皇上大怒，降了二人的職，并且罰俸一年。 二人又來到九州茶鋪，開始大發(fā)牢騷，紀(jì)曉嵐與和珅約定，準(zhǔn)備一起裝病辭職向皇上示威。這些都被藏在一旁的貴喜偷聽到。 二人正高興，任草木說自己近日要娶妻而妻子就是荔枝，紀(jì)曉嵐本來欲支開任草木，但為時已晚，和珅得知任草木的妻子就是荔枝時大為不快。 貴喜把所聽之言告知皇上，皇上做到心中有數(shù)。和珅買好了點心，在紀(jì)府等待芊芊的出現(xiàn)，面對紀(jì)曉嵐和杜小月的譏諷，和珅全然不顧。