"1933年江西黃陂大龍圩，國民黨的五十二師師部，紅十五團的團長余光明和特務連連長羅猛正在五十二師外觀察里面的情況，現在已經摸到了五十二師的老巢，隨時都可以出手，天空下著的大雨也為這次行動提供了掩護，五十二師的情報科科長高順卓似乎察覺到了什么命令人去仔細打探，可人還沒回來，紅十五團的人已經打過來了，戰斗到第二天上午已經全部結束。這次雖然余光明立下功勞，但是五年前牽涉到一件事情，在那次戰斗中只有余光明一個人活了下來，周舉人書記也被出賣致死，其余人一直都是下落不明，楊震命令將羅猛和余光明叫過來再次詢問一下。兩人剛來到總部就被要求交出了所有的武器，羅猛總覺得有些不對勁，之前也來過，可是從來沒有讓繳槍，余光明勸說羅猛要鎮定。周振要求余光明將當時的情況再次匯報，余光明非常生氣，但是也依然還是耐著性子說了一遍。五年前，余光明帶隊出發去執行任務，卻被國民黨第七團團長徐四海抓了，徐四海為了殺一儆百，決定次日執行槍決，但被在府里干活的喜妹聽到，喜妹和余光明是舊相識，不忍心看到余光明出事，就用M汗藥麻翻了牢房里的人，將余光明和牢房里的人都放了。當天晚上以為安然無事的徐四海和當時的警備局劉局長一起吸大煙，迷

"1943年秋，日本帝國主義在山東省膠東地區糾集了五六千日偽軍向我牙山抗日根據地展開了瘋狂的掃蕩。八路軍和埋伏在齊陽城內的地下黨組織與敵軍斗智斗勇取得了一個又一個勝利。小野將軍對這次掃蕩的失敗很是生氣，丘山說很明顯他們中間有奸細，于是就抓了胡先生嚴刑拷打，還讓他招出同黨，可是胡先生就是不說，小野將軍對他說明天這個時候他再來問他到時候他相信他會說的。于是小野將軍就拿胡先生的孩子和妻子作為威脅，胡先生心里難受極了，最后終于說了。于是就故意讓胡先生將消息傳給共產黨的地下工作者，讓共產黨做好埋伏，然后他們在采取行動。我軍在日本軍車經過的地方埋伏好，正等待著日本軍車到達自己的伏擊范圍，這時，我軍的一位戰士竟然中了日本人的埋伏，車上也下來了好多日本人，山上也下來了許多日本人，連長劉宏志意識到他們得到的情報是假的，劉宏志于是就讓小馬老張保護團長先撤退。我軍將士傷亡慘重，劉宏志打了白旗佯裝投降其實白旗里包裹著炸彈，炸死了好多鬼子。不多久，我軍的增援部隊到來了，小野害怕久戰會吃虧，于是撤退了。鄭團長以為劉連長投降了就派人抓了他，劉宏志懶得解釋，還說讓他槍斃自己算了，鄭團長于是就關了劉宏志禁閉讓他反省。鄭

戰爭如期打響了，余光明所帶領的人攻打李延年所在老窩，即將勝利的時候，敵人的轟炸機在上空盤旋，也引起了李延年的注意，趕緊組織火力對抗。炮火連天之后，李延年的人想要沖過來，但卻遭到了紅軍的激烈反擊，項大砍一邊輕松自如扔著手榴彈，一邊高聲唱著歌，歌聲在炮火連天的戰場上顯得尤為好聽。肥仔來給高順卓送飯，聽高半城說過節之后要送高順卓去南洋，肥仔也希望能跟著一起去，高順卓一直讓肥仔招兵買馬，目的就是要殺了余光明，但肥仔認為余光明太勇猛了，根本不是對手，可高順卓卻根本不想真刀實槍，而是想要背后捅刀子，只要肥仔殺了余光明兩人就是親兄弟，不管干什么或者是去南洋都會帶著肥仔，肥仔當即答應了。戰爭的恐懼，讓有些士兵鬧著回家，李延年徑直走過來，竟然將自己的頭對準了士兵的槍口，士兵害怕之下自己自殺了，李延年淡定繼續安排接下來的戰斗，并且向紅軍方面發起了猛烈進攻，在保衛同志們撤退的時候，不少人犧牲和受傷，有腿部受傷的人生怕會耽誤了撤退的步伐，甘愿留下來赴死。這場戰爭導致了很多人受傷，戰地醫院里哀嚎一片，朱音忙著給傷員救治，可余光明的營長羅猛還是沒能搶救過來，余光明看著羅猛死去，心中難過，不相信他已經死了，大聲叫著

余光明聽說朱音被劉中抓了氣呼呼去找劉中詢問，劉中要關起門來說話，余光明認為沒有見不得人的事情將門打開了，指責劉中無緣無故捉拿朱音。劉中責怪余光明和朱音青梅竹馬所以迷失了自己，根本分不清是非對錯，他是和當地百姓打聽得知，那天看到朱音在前面走，而后面跟著的就是高順卓的人。余光明和劉中爭執的時候，李光宗叫嚷著要為余光明說話，咒罵馬青山，認為都是他搞鬼又害余光明，一定是馬青山和劉中兩人在房間里審問余光明。馬青山此時也得到消息趕來，李光宗看到自己冤枉了人，也只好住口。朱音為了不讓余光明為難，將自己和德國人盧卡斯訂婚的事情告訴了余光明，她雖然從小的心愿就是嫁給余光明，但是明顯兩人不適合，盧卡斯也送來了一封信，要離開這里回德國，希望朱音能跟著一起去，朱音表示會跟著一起過去。余光明心里難過，卻并未說出什么。朱音打算執行任務的時候，卻被人打黑槍送回來，王不死為朱音醫治，但需要一種藥物，必須到連城才能找到，可如果將藥物拿回來又會耽誤治療時間，說不定朱音就一命嗚呼了。余光明寧死也要去，王不死提醒余光明連城就是閻王殿，可為了朱音，即便是閻王殿也要去闖一下。李光宗和羅猛等幾個人也一起喬裝改扮成白匪的樣子進入到了

小野問刁德勝和黃樹堂說三天期限已經到了，要按照軍法處置他們倆，然后就關了他們。 劉宏志找紅牡丹一起吃飯 ，劉宏志問她是不是有心事呀，紅牡丹說自己平生只做好事，可是自從七姐死了之后，人們都說她是吃了客來香的飯才死的，心里堵得慌。劉宏志說她家里的廚子做的飯和以前不一樣了，紅玫瑰說他們的廚子換了，他的親戚在忠孝路,可以找他們。劉宏志還跟紅牡丹對接頭暗號，紅牡丹卻不領情。胡四對小野說讓趙一海當誘餌誘使八路軍上當，要是事情不成就殺掉他。錢華去找趙一海卻見到了紅牡丹兩人交了手，但是彼此都沒有傷害對方。小野放了黃樹堂和刁德勝，還給刁德勝密信。黃樹堂讓人通知劉宏志下午交易，劉宏志想要緩緩，可是來人卻說黃樹堂已經做好了準備，讓他看著辦，說完了就走了。黃樹堂和刁德勝喝酒，刁德勝對他說小野要他入日本籍還要讓他見天皇，說著說著就醉的不省人事了。劉宏志去跟黃樹堂交易，老獨眼問劉宏志侯隊長好嗎，劉宏志說侯隊長在煙臺是黑白通吃的，還說自己跟侯隊長的關系硬得很。黃樹堂正要離開，正開門時一個日本人沖進來了，黃樹堂對著他就是一槍，刁德勝從地上站起來說他竟然敢對日本人動手，說著小野也帶著人來了，對著屋子里的人說這個地方像是