孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國(guó)玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

"東漢末年，宦官當(dāng)權(quán)，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義，官軍聞風(fēng)喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當(dāng)時(shí)，劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風(fēng)采。關(guān)羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國(guó)出力之心，所以一見(jiàn)如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對(duì)天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉關(guān)張與朱俊、孫堅(jiān)進(jìn)攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來(lái)縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時(shí)痛斥劉備詐稱皇親，虛報(bào)功績(jī)；接著，見(jiàn)劉備無(wú)禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實(shí)情后，大怒，騎馬來(lái)到館驛，當(dāng)著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

被神秘力量附身的志乃爆發(fā)了所有的負(fù)面情緒，他放任蟲子肆意攻擊，在暴走的老師面前博人一行連逃跑都非常吃力。鹿臺(tái)從一開始就不信任巳月，為了打敗老師他提議讓巳月來(lái)?yè)?dān)當(dāng)誘餌，但這卻遭到了博人的反對(duì)，博人準(zhǔn)備在不犧牲任何人的情況下解決事件，包括想要至他們于死地的志乃老師。

這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來(lái)賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來(lái)。說(shuō)到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過(guò)往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

秦慶童偷偷向曹操（鮑國(guó)安飾）報(bào)信說(shuō)：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識(shí)破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽(tīng)孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測(cè)劉備必來(lái)劫營(yíng)，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營(yíng)中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說(shuō)動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見(jiàn)了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。