景翠援軍已到，屈丐合兵攻丹陽，嬴華出城迎戰寡不敵眾，魏章棄城營救嬴華，嬴華拼死抵抗戰死，嬴疾大軍趕到。秦軍直逼楚國國都，楚王命景翠回國抗敵，景翠不遵，趙弋帶人燒了楚國糧草，無奈景翠班師回國。張儀為保秦境安危提議將秦佔領的漢中之地還與楚國，立刻遭到嬴疾嬴駟的堅決反對。張儀私自約見楚使，嬴駟知道后很氣憤，楚使見嬴駟表示修盟可以，楚國不要地只要張儀入楚。張儀同意入楚，嬴駟不許派人監視張儀。

張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。

嬴稷學堂表現好，為秦國籌備軍資，嬴駟欣喜要獎賞嬴稷，嬴稷提出要見羋八子。嬴駟因五國攻秦面有愁色，羋八子得知寬慰嬴駟，兩人復合。伙計忍受不了別人看不起自己，決定要從軍立業，找張儀幫忙，張儀不肯。秦國形勢危急張儀準備上前線說服燕國退兵，破犀首合縱，姬狐隨同。嬴駟協張儀，羋八子等人為秦國銳士踐行，魏冉稱呼羋八子姐姐。秦國派使臣帶著美女珠寶去義渠，義渠駭知道秦國肯定邊關吃緊，五國已經準備攻秦。嬴駟去了函谷關，羋八子想為嬴駟解憂找趙弋陪同自己去義渠。

嬴壯劫殺趙弋護衛的車駕，趙弋誓死保護戰死，而羋八子和嬴稷并不在車內則是躲在了燕國的車隊中入秦。甘茂率眾秦國眾臣在甘泉宮迎接羋八子和嬴稷，甘茂宣讀遺詔。魏紓無心與羋八子起爭端，但是嬴壯中間挑撥。魏紓到甘泉宮大鬧質疑嬴蕩是被害死的并斥責甘茂。羋八子考慮秦不可一日無君決定在季月季日安排嬴稷登基即位。嬴稷登基，魏紓扶嬴蕩靈柩出殯，兩人僵持，嬴稷和眾人懇請魏紓先讓嬴蕩出殯然后再行登基大典魏紓同意。嬴稷登基賜封魏冉，白起等人。

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。