美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一個裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。

王雅琴指示手下，要趁著梅、劉兩家互相斗時，及時出擊，爭取炸毀二十四道拐和鋼架橋。蘇貴被調(diào)查，有些害怕，提出離開。可王雅琴不但不準(zhǔn)，還另給了他一個任務(wù)。王雅琴命令蘇貴和坂田接力發(fā)報，茍延康被這不同地點(diǎn)的發(fā)報信號搞昏了頭。日本軍部同意派出大批轟炸機(jī)，對鋼架橋和二十四道拐進(jìn)行轟炸。梅松前去約翰處求援。約翰要給他炸彈，梅松說光有炸彈沒有用，最好請陳納德將軍派飛機(jī)來，攔擊日本轟炸機(jī)。果然，日本轟炸機(jī)到來，但梅松已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，地面上高炮攻擊。陳納德也派出了飛機(jī)，擊落了日軍幾架轟炸機(jī)，日軍的攻擊再一次失敗。

盧亞蒙原本打算贖出殷如豹與顧家興，卻身陷困境被皮連法扣留。橫山打算治顧家興的罪，趁機(jī)殺一殺殷巨濤的銳氣。日方曾派人上門邀請殷巨濤管理偽軍，殷巨濤斷然拒絕了日方的合作協(xié)議，橫山心懷不滿，打算殺雞儆猴，讓殷巨濤意識到跟日本人做對，沒有好下場。西尾看問題比橫山更深遠(yuǎn)，反對橫山公然與殷巨濤撕破臉，殷巨濤勢力強(qiáng)大人脈寬廣，是天津有頭有臉的人物，日方一旦與殷巨濤結(jié)下過節(jié)，等同于與天津的大部份大人物結(jié)下仇恨，因此，日方得罪了殷巨濤，無疑是自掘墳?zāi)埂６椅魑卜钚湃A人制華的方案，始終認(rèn)為由中國人管理中國人才是明智之舉，日本人坐享其成才是最聰明的選擇。西尾打算與橫山一唱一和，橫山負(fù)責(zé)與殷巨濤敵對，西尾負(fù)責(zé)做調(diào)解人，博取殷巨濤的好感。盧亞蒙、殷如豹、顧家興被日方押往城外執(zhí)刑，董樂暗中帶領(lǐng)一伙手下，侍機(jī)營救三人。顧曼婷到警局找皮連法，帶來了父親準(zhǔn)備的十根金條，皮連法貪得無厭，企圖財色兼收，提出娶顧曼婷為妻，否則他堅決不為顧家興三人說情。顧曼婷雖然急切想救回哥哥顧家興，但不愿意委曲求全嫁給一肚子壞水的皮連法。橫山將顧家興三人押到城外的樹林，命令手下人開槍擊斃兩個犯人，顧家興三人在槍聲響起的時候低頭閉上眼睛，以為

康戴安瀾將軍不幸殉國，消息傳來，舉國悲痛。王雅琴決定炸橋，她的計劃是，在整個晴隆迎接運(yùn)送戴安瀾將軍靈柩的車輛時，命令錢倉開著裝滿炸藥的車輛去撞擊靈柩車，以造成爆炸。而且，要選在橋梁中間爆炸。第二天，當(dāng)靈柩車到來時，錢倉果然開著炸藥車前去撞擊，但在橋頭附近被士兵擊斃。為此，劉顯蘭進(jìn)一步懷疑王雅琴。地下黨的同志正在蓮城書店接頭時，茍延康帶人來到，將他們?nèi)孔プ摺８陣A求助梅松。梅松前去軍統(tǒng)要人，茍延康非但不放，還槍指梅松進(jìn)行威脅。最終，梅松帶去的武裝將軍統(tǒng)包圍，茍延康這才放人。

盧亞蒙與羅少卿相逢，兩人還未好好感受幸福的滋味，西尾帶領(lǐng)部隊包圍整幢房子，意在殺掉羅少卿。盧亞蒙在羅少卿的掩護(hù)下成功逃走，羅少卿負(fù)了槍傷退入屋內(nèi)，拒絕向日軍投降。西尾殺紅了眼，命令機(jī)槍手對準(zhǔn)羅少卿藏身的房間掃射子彈，數(shù)以百計的子彈把房間打成了馬蜂窩，西尾帶頭破門而入，羅少卿已經(jīng)身亡，背靠木柱一動不動，寧死不肯向日軍低頭，其崇高的氣節(jié)令皮連法與顧家興不忍直視。西尾成功消滅了羅少卿為首的共軍主力，獲得杉山表揚(yáng)，皮連法與顧家興也分別獲得封賞。羅少卿遇難當(dāng)晚，盧亞蒙拿出羅少卿贈送的鋼筆，從筆筒里面找到一卷紙條，紙上是羅少卿留給盧亞蒙的告白內(nèi)容，原來他當(dāng)初與盧亞蒙初次見面，便深深愛上了盧亞蒙，如果戰(zhàn)爭能結(jié)束，他希望能與盧亞蒙長相廝守。西尾雖然殲滅了羅少卿為首的共軍力量，但還沒有抓到顧曼婷與盧亞蒙。皮連法是天津的地頭蛇，人脈極廣，西尾揮起軍刀架在皮連法的脖子上，懷疑皮連法沒有全力打探盧顧兩人的下落。皮連法不敢激怒西尾，神色惶恐保證會全力尋找盧顧兩人。西尾雖然打了一個漂亮仗，但過大于功，被杉山撤除了軍職，取而代之的是佐佐木少佐。新官上任三把火，佐佐木在皮連法的帶領(lǐng)下前往顧家抓走了顧父顧母，意在引誘顧