柯南等人在壽司店用餐時(shí)，突然有一位女士沖進(jìn)來(lái)聲稱(chēng)店里有人偷了自己的手包，手包內(nèi)有一張中了大獎(jiǎng)的萬(wàn)馬彩。據(jù)這位女士所說(shuō)，犯人的袖口上會(huì)留有自己手指上的血跡，然而經(jīng)過(guò)檢查，在座的客人們并沒(méi)有人袖口上沾到血跡。此時(shí)，毛利小五郎想到自己之前撿到一張中了大獎(jiǎng)的萬(wàn)馬彩，并且中獎(jiǎng)金額和這名女士丟失的相同，心中感到十分不安。

為了紀(jì)念戰(zhàn)國(guó)武將信長(zhǎng)入主岐阜城450周年，偵探少年團(tuán)和阿笠博士來(lái)到岐阜市內(nèi)游玩。在光彥的提議下，眾人共同觀(guān)看了當(dāng)?shù)氐挠⑿坌惚硌?。表演結(jié)束后，光彥因想得到簽名而獨(dú)自返回觀(guān)看場(chǎng)所，然而他卻在尋找表演人員的過(guò)程中遭到綁架……與此同時(shí)，在博物館展出的信長(zhǎng)公像也一并失竊。光彥能否獲救？柯南眾人尋盡線(xiàn)索，希望迅速找出幕后黑手。

根據(jù)死者背包中的贓物，秀一判斷該死者可能是一名搶劫犯，同時(shí)他發(fā)現(xiàn)還有一名嫌疑犯在逃。柯南在秀吉的幫助下帶來(lái)了三名有作案嫌疑的游客，經(jīng)過(guò)秀一的推理，真相很快浮出水面，警方也順利抓獲了犯罪嫌疑人。至此，柯南終于回憶起十年前與世良初次相遇的情景，同時(shí)他也意識(shí)到，世良可能已經(jīng)知曉自己的真實(shí)身份。

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說(shuō)有天狗出沒(méi)的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀(guān)，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

鈴木集團(tuán)舉辦的熱氣球大賽引來(lái)了很多參賽選手，冠軍獎(jiǎng)金高達(dá)1000萬(wàn)日元，蟬聯(lián)兩屆冠軍的水口先生今年帶著太太一起參加了比賽，賽前他和奧田先生發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。比賽中，奧田先生撞上了水口先生的熱氣球，在墜落過(guò)程中水口太太墜落身亡，發(fā)生的這一切看似只是一場(chǎng)事故，但柯南卻從熱氣球的殘骸中看出了端倪。