劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計上心來。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動乾隆一看究竟。賈三自報家門，很是不可一世。紀曉嵐施妙計，使賈三當眾出丑卻又啞口無言。乾隆對紀曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進宮中應選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛其嬌美容貌而特準其應選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來。小芳的姐夫海升懇請紀曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻給賈三。海升巡街之時，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。

新科狀元祝軍豪不減書生本色，在覲見萬歲的盛宴上，不畏權(quán)勢，仗義執(zhí)言。面對別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務求豐紳殷德大出風頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見傾心。 小月不避羞澀，主動向軍豪求愛，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀曉嵐，莫愁萬分內(nèi)疚，不忍再連累紀氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無奈決定忍受預料中的難堪，找到紀曉嵐門上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進來替軍豪說謀。

經(jīng)過一番教訓，和確實學乖了，不僅對金大爺俯首帖耳，對小月、莫愁亦小心翼翼，紀曉嵐剛剛抵達王廷贊的別院，他又滿臉是笑地表示歡迎，事出意外，紀曉嵐不知他是何居心，反倒不便立刻搜查藏在其間的帳本。 為擺脫和的瞎摻和，與紀曉嵐一見如故的金大爺設(shè)計誘和返回軍營，豈料和并非省油燈，胡攪蠻纏，一心要撈些便宜。負隅頑抗的王旦望將之視為突破口，不惜以百萬銀票和義女作為禮物收買和，和向來見錢眼開，憚于紀曉嵐的精明犀利，未敢輕舉妄動。 從帳本上看，根本找不到一絲一毫王旦望涉案的證據(jù)，而王廷贊亦只肯交代一些無關(guān)緊要的小官小吏，語多躊躇，紀曉嵐苦心意旨，向其點明利害。 王旦望氣急敗壞，雇兇刺殺紀曉嵐。殺手聞知眼前之人乃當今第一才子，加之其身上又佩帶著一個特殊的荷包，便慨然將他放走。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開混戰(zhàn)。雖是兩主對陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動了福康安的心。 紀曉嵐以大內(nèi)祭天的樂曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說地，無論是為官之術(shù)還是為人之道，紀曉嵐與和的見解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會對亦涉及此案的自己不利。 紀曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

一輪明月當空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉(zhuǎn)軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜韮A聽。逡巡的腳步聲驚動了小月，她蒙面出來，認出了三人。以出謎語，邀猜中者上樓聽小姐撫琴為理由，與紀曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀大人作紀念。 “金三爺”、“紀老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂在其中。短短幾日，皇上自覺增長了見識，開闊了視野，同時也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉(zhuǎn)念一想，紀曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進去。與此同時，尚榮亦領(lǐng)大隊人馬火速直奔石料場。