New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓?。籛illow告訴Buffy她和Tara新關系。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

要阻止Master的陰謀。