張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個(gè)秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個(gè)單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個(gè)“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號(hào)成功首飛沈陽的儀式上，張學(xué)良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號(hào)的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，并且要派一個(gè)部門到上海辦一個(gè)名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗(yàn)，張學(xué)良跌跌撞撞的通過了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場(chǎng)面，話語不多個(gè)性強(qiáng)硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對(duì)蘇俄人交流態(tài)度必須強(qiáng)硬，對(duì)中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個(gè)原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對(duì)自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動(dòng)了武裝人員對(duì)中東鐵路進(jìn)

張作霖召集各路高官要員召開緊急會(huì)議下了總退卻令，擇日離京出關(guān)，由張學(xué)良留守北京負(fù)責(zé)京津事務(wù)。張宗昌臨陣脫逃，張作霖大罵這頭白眼狼，命令張宗昌部隊(duì)留在關(guān)內(nèi)，另外撥下二十萬開拔費(fèi)給孫傳芳讓他一起退守關(guān)外。張作霖讓大部分家眷先行離京，六姨太隨自己隔日離開。川島芳子過來找六姨太打聽張作霖離京一事。張學(xué)良找到馮庸，讓他保證停在南苑機(jī)場(chǎng)上的飛機(jī)都如數(shù)飛回奉天。馮庸給自己創(chuàng)辦的大學(xué)取名為馮庸大學(xué)，張學(xué)良本來跟吳俊升幾人說好給他集資，可他們一聽名字都覺得馮庸野心太大動(dòng)機(jī)不純。河本大作請(qǐng)來了日本最好的爆破專家管野，菊池武夫問他是不是太想出名，河本卻說這是日本的機(jī)會(huì)，張作霖退回關(guān)外，重要人物全在火車上，搞掉這幫人可以使整個(gè)東北陷入混亂，日本可以借口保護(hù)日僑和特殊權(quán)益一舉占領(lǐng)奉天甚至整個(gè)東北，菊池武夫認(rèn)為此事難以周全，稍有閃失整個(gè)東北將倒退幾十年，將會(huì)刺激中國人的統(tǒng)一愿望，河本認(rèn)為這是政客考慮的事，軍人只做自己擅長的事。張作霖知道張學(xué)良在注射毒品很是擔(dān)憂，他讓楊宇霆幫著勸勸，說自己的話不如同僚的管用。這時(shí)，張學(xué)良送來奉天警備司令齊恩銘奉天密電：南滿鐵路和京奉鐵路交叉處近日日軍不許人通過，恐有異情望大帥歸途小

張學(xué)良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學(xué)良，出國手續(xù)得有一個(gè)月才能辦妥，他勸張學(xué)良下決心戒毒，并且給他介紹了一個(gè)德國醫(yī)生米勒。張學(xué)良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當(dāng)然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫(yī)生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項(xiàng)決定。張學(xué)良答應(yīng)下來，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。為了不讓孩子們看著害怕，張學(xué)良讓于鳳至帶孩子們?nèi)ツ暇┳滋?，他下了極大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會(huì)被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至?xí)炟识疾灰M(jìn)來給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。米勒給張學(xué)良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學(xué)良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學(xué)良的葬禮。張學(xué)良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業(yè)阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打

張作霖在會(huì)議上表揚(yáng)了衛(wèi)隊(duì)旅的剿匪功績，讓大家通過張學(xué)良的匯報(bào)學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。谷瑞玉定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時(shí)炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。飯桌上，張作霖說到張學(xué)良提議在佳木斯開設(shè)銀行令王永江對(duì)他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊(duì)旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L官非常佩服。這時(shí)張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對(duì)五姨太說女戲子的事早就是衛(wèi)隊(duì)旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫建議通過影響張學(xué)良來影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個(gè)“野女人”送出奉天城。郭松齡在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說立志救國是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級(jí)錯(cuò)誤，而且張作霖將派