經過統計，此次共有105個團、20萬人參加了戰斗，此役由此被命名為“百團大戰”八路軍在百團大戰第一階段，殲滅日偽軍5萬余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發電祝賀嘉獎八路軍百團大戰的勝利，真實目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報復八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應，命令部隊開始準備轉移。中央指示百團大戰暫不結束，129師開會商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個口子，戰士們沖進城里，取得了勝利。129師發展壯大，師部決定再找一個少占用民房，又適合部隊發展的地方。劉華清找到了一個叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進入赤岸村，戰士們睡在路邊，作風優良，獲得了當地群眾的積極擁護。

蜃對著哪吒花言巧語，哪吒被蜃蒙騙，和楊戩大打出手，雙方混戰成一團。石敢當見到現在的這個場面，主動提出自己可以站在照妖鏡下面驗明真身，但是楊戩卻覺得石圣不應該這么被戲弄，不肯同意。見到眼前這個混亂情況，石敢當沒辦法站出來質問蜃是否有自己掠奪童男童女的證據，蜃支支吾吾說不出來，石敢當主動提出自己可以前去攻打首陽三陣，自己帶領自己的兄弟，蜃也不能帶其他人。哪吒聽到這個提議，覺得可行于是答應了。朱半斤擔心自己這方的實力不夠，數落石敢當不應該這么沖動，提出去做這么困難一個任務。敖申對石敢當詳細的介紹了首陽三陣的種種情況，破陣確實很有難度。就在幾個人犯愁的時候，楊戩從外面走進來，提出可以收四人為徒弟，并且親自傳授給了幾人不同的修煉法術。經過傳授，幾人均擁有了七十二變化，無上法術，功力提高很多。破陣之前楊戩還送給了幾人一面可以讓時空停滯，百毒不侵的杏黃旗，這面旗幟是當年封神大會姜子牙用到的神器，相當厲害。石敢當等人進入到了第一關迷魂陣里面，鏡子里面的幻象紛紛沖出來襲擊他們，石敢當不為所動，打碎了所有鏡子，擊碎了招魂幡，成功破陣。朱半斤因為功力不足，所以和其他兩人一直躲藏在杏黃旗下。破陣以后陣里面沖出

光子的工友都推薦光子使用國棟的方法要賬，光子卻不贊同，堅持用自己的方法。第二天，光子進了趙老板的公司呆在原地蹲坐著，公司前臺看他可憐給他倒了水并搬了椅子，光子十分感激。趙老板看到了因此而責怪公司前臺，并要求她對光子苛刻點，光子聽到了兩人的對話不愿意連累前臺，于是主動讓出了椅子和水又蹲坐在了原地。趙老板的人品連公司內部的人都看不下去，都對光子的要賬之旅充滿了憂慮。光子等待的時候睡著了，一覺醒來發現公司里的人都下去吃飯了，而自己看著公司里的門窗都不太干凈于是手癢的為趙老板公司做清潔，公司員工回來看到了都覺得光子很傻。公司前臺為光子帶了午飯，卻被趙老板看到了，思考之后去找趙老板為光子說好話，趙老板卻軟硬不吃就是不愿意給錢。趙老板諷刺光子蹲坐在那兒像個蘑菇，隨后召集公司員工圍觀，想借此逼走光子。光子卻毫不在意趙老板的諷刺，想到自己現在還真挺像個蘑菇的，被自己逗笑了，隨后被公司的員工一頓譏笑。光子回到程老歪家，找程舅媽商量此事，程舅媽看到光子這樣吃苦很心疼勸說他放棄，光子卻決意堅持。光子再次來到趙老板公司，卻遇到公司里的員工為他能否要到賬而打賭，還有一位員工因此扭了脖子。光子于是施展了自己治療頸

毛澤東發電歡迎高樹勛起義，并建議部隊番號用民主建國軍，高樹勛十分感激，欣然接受。蔣介石氣急敗壞，命令第32軍支援馬法五。劉鄧集中一縱、二縱解決馬法五長官部，隔斷第32軍，馬法五逃跑時被俘。邯鄲戰役大獲全勝。毛澤東說：高樹勛功不可沒，建議開展宣傳高樹勛運動。劉鄧率領軍民贏得了上黨戰役、邯鄲戰役的重大勝利。部隊由出師抗戰時129師的9100人發展到近30萬人。全面內戰爆發后，劉鄧大軍所向披靡、威震全國。1947年劉鄧大軍強渡黃河、發動魯西南戰役、挺進中原，揭開了中國人民解放戰爭戰略進攻的序幕。"

鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規定部隊助耕中嚴守群眾紀律。劉鄧拜訪進步鄉紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉還錢。