張學良告訴張作霖，郭松齡情緒波動生病了，下個月日本秋操發來邀請他想讓郭松齡去。張作霖說郭松齡一語成讖，一味向南發展果然出了問題，還得由他收拾場面，張學良要張作霖適當關心屬下，別把郭松齡用垮了。一九二五年十月，奉浙戰爭爆發，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰事大發雷霆的張作霖倒是對他一如既往，仍然任命他為總參謀長。郭松齡在東京收到張學良盼歸的電報卻托詞療養不肯動身，早就對張作霖擴軍備戰搶奪地盤致使百姓遭殃不滿的郭松齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人（兩人為女子大學同學）聯系以商大計。張學良派人拿著自己的親筆信動身赴日，他向郭松齡許諾以后關內的東北軍由他一人統帥。他對楊宇霆大敗而回還吆五遣六極為不滿，甚至說出殺他祭旗必得軍心大震的話，張作霖聽后氣得飯都不吃了。見父子二人為郭松齡鬧矛盾，于鳳至去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺得韓淑秀熱情得刻意，她直覺張學良和郭松齡不如從前了，張學良說人總會長大的。郭松齡回國后就讓秘書長給自己找個大夫，還物色了幾個忠誠可靠的衛隊營長。張學成自撤職后就對張學良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看著親如手足的兄弟與自己漸行漸遠，張學良卻無力挽回。郭松齡帶著三

安娜的故事播出之后很多人喜歡，現在突然之間中斷了，也有很多人都開始議論紛紛，認為是電臺自己編造的故事，現在編造不下去了，所以才會這樣停止了。之前電臺也曾經接到過一個電話是警告他們不要再打聽那個安娜故事的大結局，因為沒有大結局，但是現在打過去之后就會被人掛斷，或者要求他們不許打過去。錢開逸等人分析原因，最終變換了一個身份打過去，發現是一個報刊的電話號碼，假裝要買雜志打聽到了報刊的位置，可是去了之后卻只是一個打工的，老板并未在那里。最終錢開逸和賀頓想到了調查行車記錄儀，發現在報刊旁邊的確停了幾輛車，經歷一番波折之后找到了那個車的主人調取了監控，發現那天是一個女人的身影。賀頓聯想到了安娜和母親趙希平，兩人神奇的融合到了一起，是她要求報刊的人幫忙打一個電話，告訴電臺不要繼續打聽安娜的結局，因為沒有結局。賀頓回到家里發現了門口的雨靴，旁敲側擊詢問了很多關于安娜的事情，也希望母親能提供當年學校同事的聯系方式，但趙希平都謊稱沒有，賀頓趁著母親不注意的時候偷走了一張照片，讓錢開逸發消息問陳經理是否是安娜，經過證實的確是安娜，但是卻比安娜年輕很多，但依然可以看出就是本人，而賀頓已經確定自己就是小可樂。錢

張學良應菊池武夫邀請到海城觀看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞爾，菊池武夫說此人是日本陸軍大學最優秀的畢業生。張學良給了鮑毓麟衛隊旅中校副團長的職務，而一期五班能劃拉來的學員他都弄過來了，包括班長儲世新，他調來做了負責財務的軍需處長，他對眾人的要求是可以頂撞自己，但是要服從參謀長郭松齡。儲世新提醒他這種重用郭松齡的做派會讓某些留日派不愉快，他也沒必要卷進這種派別之爭中去。郭松齡發現廚房從軍需處領來的東西缺斤少兩，他看在儲世新新官上任的份上沒有處罰他，但是警告他以后決不能再犯。郭松齡告訴張學良，軍隊的基礎在士兵，要求他們做到的自己首先必須做到。張學良說這輩子都沒服氣過誰，郭松齡算一個。張學良回家見了自己閨女，還囑咐于鳳至的制衣廠給他們衛隊旅做的衣服得精細點。張作霖見到兒子，他不太明白張學良的對軍隊的整改行動，不過還是答應讓他自己撲騰。張學良請求半年的整訓期，張作霖卻說軍隊得靠打仗，不是關起門訓練就行的，張學良知道又有人在張作霖耳邊攛掇，十分惱火。張作霖又強調了人情世故的重要性，讓他和鮑毓麟帶著各自的太太去一趟北京。張學良等人到了北京，在戲院聽戲的時候，收到了徐樹錚派人

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區別。蔣介石認為現在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現在中國窮人太多，若是國民黨與共產黨爭權必敗，所以蔣介石將共產黨當成是自己的心腹大患

南口戰役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛隊就與囂張的穆春屬下發生了激烈的槍戰，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京