范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫

皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當場。趙正一生之悲情頓時爆發出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風云變色，雷電交加擊中魏，魏當場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

炮仗一響，村里村外聽著都像放槍。 村外空場上的鬼子往里沖，已經出地道的區隊，只能且打且退往村外跑。沒出地道的只有躲著了。 嘎子樂呢！怎么鞭炮放完了，還響哪？上房一看不得了，鬼子八路真干了！ 鬼子也不知怎么回事，追一陣不追了，退回到空場上。 嘎子還想放炮，被純剛按在房頂上，說闖大禍了，錢隊長都還沒出去呢！ 肥田喊放狗咬人，都說八路是一家，他們的人還在這里，自己倒都跑了。抓不到特派員，活活咬死老鐘。 四條大狼狗一竄出去，小佟樂嚇得哇哇大哭！叫干爹也沒用了，肥田說就是你干爹讓你來的，如果不說出小八路的下落，下回狼狗咬的就是你！佟樂終于明白了鬼子比誰都壞！ 石磊和錢隊長沒來得及出村，都堵在村里。 眼見老鐘慘不忍睹，錢隊長準備豁出去拼了，吩咐兩名隊員保護石磊出村。石磊突然挺身而出，說，都是打鬼子的八路，誰的性命都金貴，派特員和大家一樣。自己去救老鐘，區隊伺機突圍。 錢隊長有些不信，看著石磊，心想他如果真的挺身而出，那純剛說還有一名特派員的話，真是一派胡言了。 石磊說走就走，跨步上了村道，錢隊長拉都拉不住。 石磊現身自稱是八路派特員，鬼子果然不再放狗咬老鐘，繼而將石磊綁在樹上。要石磊證實自己的特派

勾踐把人換了還問夫人今天看到的是不是這個人。勾踐夫人說不是。明月知道王嫂是不會騙自己的，讓王嫂保重好自己。文種和范蠡認罪剛才錯怪勾踐，勾踐和范蠡說如果真要認錯的話讓范蠡幫他秘密訓練軍隊。范蠡說自己獨來獨往慣了，不適合擔當此任。文種一旁推薦鄭寅。勾踐把疇無余關到只有他和靈姑浮兩個人知道的地方。勾踐回去把夫人帶到抓住疇無余的士兵面前，勾踐讓她看著，她一時的良心發現讓這些人的妻小全都成了孤兒寡母。靈姑浮出手殺了幾下，勾踐夫人癱坐到地上。范蠡回到山中把鄭寅帶出山了。勾踐聽了范蠡的話親自下地耕田，這一招果然替他贏回了民心。鄭寅回來后想拜見勾踐夫人，卻被人攔住了說靈姑浮不讓。勾踐夫人命下人在宮殿內準備一堆柴火并給了幾個人錢讓幾人跑的越遠越好。鄭寅心想靈姑浮一肚子壞水為什么不讓自己見夫人，要親自去看看。勾踐在歇腳的時候鄭寅來了，鄭寅見到靈姑浮便動手。被范蠡攔下來鄭寅痛苦的告訴勾踐，夫人自焚了。夫人的死讓勾踐心決定重新做人，重新吃苦，臥薪嘗膽。