諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時(shí)，必來(lái)夜襲營(yíng)地，于是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導(dǎo)自己的兒子要勤學(xué)本領(lǐng)，為人處世和領(lǐng)兵作戰(zhàn)都應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。魏王曹睿得知曹真不敵諸葛亮，接受大臣推薦，啟用司馬懿。李豐把孟達(dá)書信交給諸葛亮，并說(shuō)明孟達(dá)助蜀滅魏的原因。諸葛亮高興不已。士卒來(lái)報(bào)：曹睿領(lǐng)兵至長(zhǎng)安，并任用了司馬懿，命其領(lǐng)兵來(lái)匯合。諸葛亮知孟達(dá)不是司馬懿對(duì)手，急書孟達(dá)，嚴(yán)防司馬懿。孟達(dá)看信后不以為然，說(shuō)出攻魏之事，其部下申儀派家人報(bào)信于司馬懿。司馬懿率兵向孟達(dá)極速行進(jìn)，讓申儀佯作舉世，拖延時(shí)間。諸葛亮看到孟達(dá)回信，為其不聽自己之言而擔(dān)憂，又急書讓信使速回。信使被司馬懿的軍士抓獲。司馬懿看了諸葛亮的手書，驚嘆不已。司馬懿兵臨城下。孟達(dá)看到申儀也趕到，便沖出城去，想一舉擒獲司馬懿，不料申儀叛變，留城守將也叛變，無(wú)奈戰(zhàn)死城前。司馬懿又殺死了叛將申儀。司馬懿受到曹睿的加獎(jiǎng)。諸葛亮猜到司馬懿會(huì)去攻取街亭，馬謖請(qǐng)命去守街亭。諸葛亮感其誠(chéng)意命為主將，王平為副將，又命高翔、魏延駐守街亭附近，待街亭告急時(shí)引兵救援，命趙云帶兵作疑兵，自己率大軍攻打長(zhǎng)安。

曹睿病重，封曹爽為大將軍，急招司馬懿還朝，行托孤之事。進(jìn)貢魏王禮物，都先由曹爽挑選完，剩余不好之物才送于宮中。桓范提醒曹爽，要小心司馬懿。曹爽派人去試探司馬懿是否真的生病，被司馬懿猜到，佯作病得很嚴(yán)重。曹爽信以為真，不聽桓范提醒其中有詐。司馬懿趁曹氏兄弟都去狩獵，起兵叛亂。桓范將大司馬印偷偷運(yùn)出城去。司馬懿消除了曹爽等人的兵權(quán)。桓范趕來(lái)，出計(jì)讓曹爽調(diào)動(dòng)外地軍馬，討伐司馬懿。司馬懿又派人傳話曹爽，只是消除他的部分兵權(quán)，沒有其他之意。曹爽只想要家人和錢財(cái)，不愿討伐司馬懿。司馬懿教導(dǎo)兒子，要籠絡(luò)人心一統(tǒng)天下。曹爽等人被司馬懿以謀反之罪除掉。司馬懿病逝后，其兩個(gè)兒子將朝政專斷。

當(dāng)曹軍急攻烏巢淳于瓊營(yíng)時(shí)，袁紹增援的部隊(duì)已經(jīng)迫近。曹操勵(lì)士死戰(zhàn)，大破袁軍，殺淳于瓊等，并將其糧草全數(shù)燒毀。袁軍前線聞得烏巢被破，導(dǎo)致軍心動(dòng)搖，內(nèi)部分裂，大軍遂潰。袁紹倉(cāng)惶帶800騎退回河北，曹軍先后殲滅和坑殺袁軍7萬(wàn)余人，官渡之戰(zhàn)就這樣以曹勝袁敗而結(jié)束。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬(wàn)被伐中原，魏國(guó)聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國(guó)君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過(guò)，不給獎(jiǎng)賞。國(guó)君口上贊同心中憤恨。

政歸司馬氏