高峻在阮真真之前已經到了夏新良的廠子，他看到廠子大門緊鎖，不遠處有個流動小賣部，便用推銷員的身份和小賣部的老板攀談，他買了兩瓶水，然后特意問了小賣部這家廠子的經營情況。小賣部老板稱這家廠子自從他在這做生意就沒有見有人來上過班，標準的一個皮包公司。高峻正在打聽，忽然看到阮真真開著車過來了。阮真真打電話給高峻，問她想去見夏新良可不可行，高峻趕緊躲在車旁邊，在電話里叮囑她千萬不要擅自行動，最好和他一起去，并且夏新良也不可能會見阮真真，盡管高峻在電話中千叮嚀萬囑咐，掛掉電話，阮真真還是鋌而走險敲開了夏新良注冊的工廠大門。高峻就在附近密切盯著阮真真的舉動，唯恐她出現意外。工廠內傳來陣陣惡犬的狂吠，阮真真非常緊張，她謊稱要給夏老板送些物品，讓看門的給夏總打電話，看門人聽信了阮真真的話，便打電話給夏總。阮真真手里的東西是臨時在車后備廂裝的飲料，為的就是能見到夏新良本人。將車停在不遠處，她密切看著過往的車輛，阮真真的車就停在高峻開來的車后，高峻努力躲在車座后方，極力不讓阮真真發現。邱志堅在公司看到了蘇雯，這個面孔非常熟悉，想到許攸寧葬禮上，蘇雯和阮真真的關系好像很近，立刻開始警覺，還提醒手下，蘇雯如果

梅貽琦對陳部長說了幾句話，終于讓陳部長有所動容。周宏章和康澤匯報，裴遠之是GCD無疑。陳部長打來電話，要求康澤放人。林華珺給幫程嘉樹包扎傷口，在得知他被抓時，林華珺的內心很矛盾，她只能祈禱這樣的事情不要再發生。不過如果換作是她，深思熟慮之后也會這么做。兩人談到深處，情不知所以起，結果被雙喜不小心破壞。經學校討論，文頡被開除學籍，他詰問阿美為什么不說一句話，阿美冷漠地說他早就不再像是學生了。裴遠之決定離開西南聯大，鄭天挺不愿意讓他離開學校，但表示理解。1941年除夕之夜，昆明的天空煙火彌漫，林華珺和方悅容一起做剪紙，程嘉樹和裴遠之做餃子。裴遠之告訴程嘉樹，黨組織會將部分暴露身份的黨員和群社骨干分散到其他地方，雖然程嘉樹不是黨員，但他現在和文頡的關系鬧得很僵，裴遠之擔心文頡會對程嘉樹動手，因而勸他先離開。程嘉樹沒有采納他的意見，主要有兩個方面的原因，一則他認為畢竟是在學校，對方不會太過分；二則他和趙忠堯教授的實驗還在繼續，無法中途離開。隨后，大家一起說了一些新年的愿望，希望未來的道路會更好，一副其樂融融的樣子。方悅容需要繼續留在西南聯大，而裴遠之要離開，他們下一次再見，應該就是在延安，因而

周綺來到教堂暫住，并開始四處尋找工作。好心的神甫幫她聯系了一份工作。 世保傷勢痊愈，決定重出江湖，他決定暫時棲身在王作榮的手下，伺機開始他的稱霸上海的計劃。 王作榮對有勇有謀的世保十分欣賞，表示只要世保能幫他鏟除心腹之患就收留他，世保欣然應允。 周綺在修女的帶領下來到雇主家應聘家庭教師的工作，沒想到對方竟是王作榮。王作榮敬佩周作鵬的為人，同意周綺留下工作。 家寶到教堂尋找周綺，卻只看到了周綺留下的一封信。周綺指出兩人的結合就是錯誤，還是應該平靜地分開。 世保順利地完成了對王作榮的承諾，王作榮也如約帶他去見崗田和鈴木，請求他們赦免世保的""罪行""。在形勢地逼迫下，世保向日本人跪地臣服，終于得到了他們的赦免。 鈴木下班后欲到家寶家中與他喝酒聊天，宋叔不愿見到鈴木，堅持要走。曉明、秋玲不愿看他一人離去，堅持跟隨，三人商議一起上街賣餛飩糊口。 世保在王作榮處見到周綺，頗為意外，當得知周綺已經和家寶分手后，立即善意地將家軒的住處告訴周綺。 周綺在小豹子帶領下來到家軒的藏身處，卻是人去樓空。望著家軒留下的蛛絲馬跡，周綺回憶起了二人那一段甜美時光。

由于王作榮突然出現幫助啟華度過了難關，張世保不得不重新制定陷害家寶和破壞啟華得計劃，這一次他利用了家寶曾經在酒醉后燒過舞女小桃紅衣服的事情做起了文章。 家寶因曉藍的死心中煩悶，下班后到酒吧喝酒，結果遭到了世保手下大馬等人的毒打。 陳菁華得知打傷家寶的人是世保手下后來到了斧頭幫向張世保興師問罪。小桃紅的謊言和夸張的表演贏得了陳菁華的同情，她相信了小桃紅的謊言，錯誤地認為家寶做了品格下賤的事。 家寶遭到責罵，洋麗更火上澆油說出家寶的親生母親就是品格下賤的人，家寶羞憤交加，毅然離家出走。 秋玲不相信家寶會做錯事，和曉明一起""綁架""了小桃紅，逼她說出了實話。 通過小桃紅的講述，陳菁華明白了事情真相，她知道自己錯怪了家寶，開始想盡辦法尋找家寶。 季豪找到家寶，苦口婆心地勸家寶回家，遭到了拒絕，無奈下他只好回家去找陳菁華。 陳菁華找到家寶，希望家寶和她一起回家。家寶急切地希望知道自己的身世，陳菁華無奈下講出了關于家寶的身世。了解了真實情況的家寶此時才知道自己也錯怪了陳菁華，母子倆言歸于好。

文頡用手里的津貼去店里買了十元的雪花膏，打算送給林華珺。程嘉樹和畢云霄一起找自然雜志，想要看上面的文章。就在此時，兩人遇見了葉潤青和羅恒，葉潤青看到他們，臉上的表情很復雜，沒打招呼就跑了。羅恒知道潤青心情不好，他開飛機帶潤青繞著昆明飛一圈，保證讓她忘記煩惱。羅恒假裝飛機飛到了蒙自上空，潤青陷入回憶中，他說下一站是武漢，那是葉潤名死去的地方。她不知道自己這樣飛，是不是會距離葉潤名更近一些。其實對于哥哥的死，葉潤青一直沒能釋懷，那是與她血濃于水的親哥哥。暑期就快要到了，群社組織夏令營活動，裴遠之說出幾種方案，征詢大家的意見。程嘉樹的建議是好好再認識一下云南，用腳丈量這里的每一寸土地。正巧，陳達教授正在組織縣域社會行政調查研究，裴遠之提議群社成立一個暑期調查小組，參與進去。畢云霄舉雙手贊成，未能參與旅行團是他的遺憾。程嘉樹寫了手書，寄回給北平的家人。長途跋涉即將開始，程嘉樹教大家綁腿，不由地想起了葉潤名。這個綁腿，是葉潤名教他的，如今他有模有樣地教給別的同學，也相當于是一種傳承，想起葉潤名，程嘉樹感傷。啟程前，程嘉樹發現三青團也去參加縣域社會行政調查，而且碰巧跟他們去的都是同一個地方，即林華