池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權卻被女友駱小冬誤解。梁文權不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

Checkpoint：守望者協會手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過驅魔技能的考核的話，要將Giles驅逐出協會。

轉眼到了新年，徐父帶著徐婧婧投靠許晶晶家里，而高母終于回了家。年夜飯上，康家偉正在許晶晶家里吃飯，接到了康父的視頻電話。眾人默然，看著康家偉毫不知情的樣子心中越發酸楚。康父沒說幾句話就匆匆掛了電話，他的病情很嚴重，掛了電話和康母回想過去，康家偉一轉眼長大了，日子過得飛快。高母說明天要帶高湛去個地方，讓他今晚早點睡。次日，高湛和高母、倪大鵬和倪父去看望了高父，倪大鵬和倪父很有眼力地把時間交給了他們。高母告訴高父 高湛要考公安大學，是從小就和他約好的，所以高母希望高父保佑他，讓他做一名優秀的警察。陳老師忙著寫劇本，還不忘讓趙老師幫自己盯著孩子們。高考的日子越來越近，孩子們都在全力以赴備考，課堂上的吵鬧聲是紛紛擾擾的背書聲，連體育課都拿著書在背。趙老師無可奈何，只能放他們去自由活動。高強度的壓力下，大家都在掉頭發、長痘，校醫不允許她們熬夜，可是實力不允許。倪大鵬給大家推薦了咖啡因口香糖，頓時哄搶一空。隨后的課上，一些同學陸陸續續不舒服，許晶晶更是當場暈了過去集體送去了醫院。原因是因為口香糖，咖啡因含量過高不能吃太多，可他們都一把一把地吃，趙老師把這件事告訴陳老師，陳老師十分擔心。康家偉守在許

Smashed：Spike發現他的芯片對Buffy不再管用，Buffy的復活似乎出了差錯。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發生性關系。