諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）草船借箭使得曹操（鮑國(guó)安飾）損箭十五六萬(wàn)。連續(xù)的失敗使曹操極為惱火，所以采納了謀士建議的詐降之計(jì)，派遣蔡中、蔡和過(guò)江假降東吳，作為內(nèi)應(yīng)以通消息。周瑜（洪宇宙飾）將計(jì)就計(jì)讓甘寧（韓冬飾）、黃蓋（許福印飾）上演苦肉計(jì)，差使黃蓋去詐降曹操，讓闞澤前去曹營(yíng)通報(bào)消息。闞澤被擒于曹營(yíng)，將黃蓋的降書(shū)交給曹操，曹操不信并說(shuō)降書(shū)破綻百出，認(rèn)為這是周瑜使的苦肉計(jì)，欲殺闞澤。闞澤笑曹操自夸熟讀兵書(shū)，卻看不穿這其中的真?zhèn)危R澤為曹操解讀這其中有何玄機(jī)。曹操信以為真，以為闞澤與黃蓋真心降曹，欲賞賜闞澤，并遣送闞澤回江東與黃蓋接應(yīng)。闞澤回到東吳，于大帳內(nèi)與甘寧商計(jì)投曹之事，正巧引出了在門外偷聽(tīng)的蔡中、蔡和。

馬超起兵

曹操（鮑國(guó)安飾）得知?jiǎng)洌▽O彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時(shí)，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽(tīng)完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會(huì)曹操，邊探聽(tīng)關(guān)羽動(dòng)靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計(jì)策和孫權(quán)的對(duì)策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對(duì)付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時(shí)收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說(shuō)明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營(yíng)于地勢(shì)低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時(shí)再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來(lái)給關(guān)羽治療箭傷需拋開(kāi)皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對(duì)。陸遜出計(jì)，讓呂蒙請(qǐng)辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時(shí)，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過(guò)陸遜的奉承之信，開(kāi)始對(duì)吳軍有了放松。

火燒連營(yíng)

決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國(guó)安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時(shí)候，早已晚了。火勢(shì)借著東風(fēng)直撲曹操軍營(yíng)。一把大火燒過(guò)，曹操百萬(wàn)雄兵已經(jīng)所剩無(wú)幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）不出所料放了曹操一條生路。