邊關(guān)孫承宗軍隊(duì)面臨崩潰，皇帝率領(lǐng)群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔(dān)心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當(dāng)錦衣衛(wèi)指揮使。 容氏不滿皇帝對(duì)葉敏之龐愛(ài)，忽略自己，多番建議魏進(jìn)忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當(dāng)孫承宗之軍隊(duì)士氣日漸低落之時(shí)，趙正與唐嵐領(lǐng)義軍投靠，軍心重振，再戰(zhàn)金兵小勝。 錦衣衛(wèi)比武奪帥之事傳至邊關(guān)，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進(jìn)忠周旋。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見(jiàn)魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張?jiān)俳枰鉅?zhēng)吵，暗將字條交予趙。魏開(kāi)始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報(bào)。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時(shí)存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個(gè)真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

大殿上靖南王因愛(ài)女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺(jué)間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛(ài)莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

伍子胥想審問(wèn)鄭旦可鄭旦已經(jīng)被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點(diǎn)。伍子胥讓士兵都出去了單獨(dú)和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問(wèn)過(guò)了鄭旦伍子胥又把西施叫了進(jìn)來(lái)。問(wèn)西施為什么到吳國(guó)來(lái)，誰(shuí)叫她們來(lái)的，又是怎么到吳國(guó)來(lái)的。西施反問(wèn)伍子胥不會(huì)不知道吧。伍子胥說(shuō)自己還真不知道。西施便說(shuō)是陛下請(qǐng)來(lái)的，也是陛下送來(lái)的。伍子胥問(wèn)西施知道不知道說(shuō)她們的到來(lái)為吳國(guó)帶來(lái)多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國(guó)事荒廢，國(guó)將不國(guó)。伍子胥讓西施和鄭旦離開(kāi)吳國(guó)。西施和伍子胥說(shuō)女人要是喜歡一個(gè)男人是不會(huì)因?yàn)榕滤蓝又藏驳?，如果陛下醒不?lái)我們兩個(gè)活著也沒(méi)什么意義了。伍子胥無(wú)奈的說(shuō)既然如此那就聽(tīng)天由命吧。吳國(guó)傳開(kāi)了是越國(guó)的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說(shuō)了，綠姑說(shuō)娘娘下一個(gè)可能要對(duì)付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國(guó)的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國(guó)。兩個(gè)人剛進(jìn)家里便聽(tīng)到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經(jīng)派人來(lái)了嚇的趕緊想要躲起來(lái)。過(guò)會(huì)綠姑把甲兒帶了進(jìn)來(lái)并且還帶著楚兒。甲兒是來(lái)求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當(dāng)成越國(guó)奸細(xì)。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時(shí)候要和甲兒一起去把武雄放出來(lái)保護(hù)陛下。姬姜在守著夫差的時(shí)候腦海里不斷

為國(guó)家著想，趙決定避開(kāi)葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無(wú)意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽(tīng)。張回到家中，見(jiàn)小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來(lái)皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。