就在柯南和服部調(diào)查時(shí)，小蘭與和葉又親眼目睹了一起命案的發(fā)生，死者是旅行團(tuán)中的片桐，服部剛想要仔細(xì)調(diào)查，就被自己的老爸教訓(xùn)一番，可這反而激起了服部想要調(diào)查真相的欲望，柯南和服部根據(jù)手頭的線索和嫌疑人的供詞，推斷出了兇手，于是兩人暗中尾隨糟屋到一個(gè)破舊的工廠，然而螳螂捕蟬黃雀在后，柯南被不明人士挾持，這些人到底是誰？服部能順利找到兇手嗎？

柯南，阿笠博士與少年偵探團(tuán)在看馬戲的歸途中，遇上被媒體錯(cuò)認(rèn)為霍克的的外國(guó)老人詹姆斯。柯南巧妙的解圍。作為報(bào)答，詹姆斯請(qǐng)柯南他們吃東西，然而他去停車場(chǎng)卻長(zhǎng)時(shí)間沒有回來。原來詹姆斯被冒充警察的一伙綁架，而這群人也把詹姆斯誤認(rèn)為霍克，詹姆斯陷入危機(jī)之中。另一方面詹姆斯留下了自己被綁架的信息P&D柯南是否能夠解開呢？

沒想到灰原調(diào)配的解毒劑能夠長(zhǎng)久的維持這具變大的身體，而與新一能同時(shí)出現(xiàn)在小蘭面前的柯南其實(shí)也灰原偽裝的，這樣就完全解除了小蘭的懷疑，之后，新一將小蘭約到米花中央大樓的瞭望餐廳吃飯，并想乘此機(jī)會(huì)表明心跡，然而卻在這時(shí)發(fā)生了命案，新一暫時(shí)拋下小蘭去解決案件，并且成功推斷出了兇手就是大場(chǎng)先生。

在解開頭發(fā)的假象之后警方開始全面調(diào)查旅館。柯南推理出了犯人的犯罪手法之后提示小五郎和山村刑警發(fā)現(xiàn)報(bào)紙里登載的相撲戰(zhàn)績(jī)的秘密。之后在眾人的設(shè)計(jì)中兇手露出馬腳被抓現(xiàn)行。而犯案的動(dòng)機(jī)也是因?yàn)槲迥昵皳尳侔负蠼俜酥g的分在不均所引起的。雖然犯人一再的否認(rèn)但遺留在燈上被壓在灰塵之下的指紋卻說明了一切，罪犯最終承認(rèn)罪行。

雖然對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)查，但警方無論如何都找不到?jīng)Q定性的證據(jù)，束手無策之時(shí)，小五郎提出了他的自殺論，并且得到了目暮警官的認(rèn)同，就在警方準(zhǔn)備以自殺結(jié)案時(shí)，話劇中的黑衣騎士突然出現(xiàn)，在否定了自殺論之后，他摘掉面具，而面具下面正是那張讓小蘭朝思暮想的面容，沒錯(cuò)，真正的工藤新一登場(chǎng)，在進(jìn)行了一番精彩絕倫的推理后，他卻再次昏倒……