日軍開始盤查棗莊住戶，劉洪意識到必須開店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經(jīng)過一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開一家炭廠。黃二不務(wù)正業(yè)，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊，彭亮與黃二從小一起長大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經(jīng)成了游擊隊，非常高興極力支持。入夜，運送物資的列出駛出車站，劉洪帶領(lǐng)所有手下扒火車，搬起放在車頂?shù)拇罅考Z食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發(fā)現(xiàn)六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財?shù)哪铑^，允許六子運走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉(zhuǎn)賣出去，獲得一筆豐盛的回報，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過大腿，只得發(fā)發(fā)牢騷，除此之外別無它法。劉洪扣押眾人的錢是為了開炭廠，在他的操持下炭廠順利開業(yè)。金山到炭廠向王強祝賀，同時提出加入炭廠成為股東，王強不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強倒好，不但引來小日本參加炭廠開業(yè)，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪

李壯被日軍處死的消息傳回李莊，眾人面色悲痛，發(fā)誓要為李壯報仇血恨，李壯雖然沒有加入共產(chǎn)黨，卻不懼生死不肯向日軍屈服，其行為令人佩服。李壯的死給眾人敲響警鐘，沒有強大的裝備，空有愛國情懷，與日軍斗爭無疑以卵擊石，李正任命幾個辦事能力強的人為小隊長，各個隊長負(fù)責(zé)帶領(lǐng)自己的組員尋找槍支彈藥，擴(kuò)張戰(zhàn)備力量。日軍將軍村上任命崗村為聯(lián)防大隊長，前往鄰縣與松尾合作，負(fù)責(zé)管理鐵路運輸線，為日方大部隊的掃蕩計劃起到鞏固作用。魯漢帶領(lǐng)組員向一個地主要槍，地主不肯交出家中的鳥槍，魯漢勃然大怒將地主綁到樹樁上。李正趕了過來，喝令魯漢釋放地主，魯漢對李正的行為心懷不滿，在二個伙伴的陪同下返回住處喝酒吃菜，酒過三巡，魯漢與上門的李正發(fā)生爭吵，李正不贊成魯漢用武力方式向地主要槍，魯漢一時火起欲教訓(xùn)李正。小坡和林忠一見情況不妙，兩人趕緊出手?jǐn)r住魯漢。劉洪聞訊而至，操起一根木頭，滿院子追攆魯漢，李正趕了過來，大人不計小人過，沒有追究魯漢的責(zé)任，而是勸說劉洪對待部下不能隨意動粗。劉洪想加入共產(chǎn)黨，因不識字不知如何寫申請書，在李正的幫助下，劉洪獲得申請入黨的機(jī)會，忐忑不安等侯組織回復(fù)消息。夜色寒冷，劉洪與小坡從根據(jù)地辦事回

神秘女人下令繼續(xù)尋找黃士杰。易立建等已被警方通緝，如驚弓之鳥。王宏利在其他犯人的挑唆下漸生反意，想拋開李天宇另逃，而李天宇十分關(guān)心黃士杰，常與他談心，黃士杰逐漸對李天宇產(chǎn)生信任。不愿再逃亡的杜家慶希望得到立功的機(jī)會放走了佟鐵軍，張德彪等匆匆逃走，佟鐵軍決定要親手抓回逃犯以洗所受之辱。當(dāng)賀華仁將李天宇設(shè)定為重點抓捕目標(biāo)時才得知，李天宇是公安部緝毒局派出的臥底。

夜幕降臨，日軍再次對微山島發(fā)動進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團(tuán)團(tuán)光芒，忽明忽暗映照整個戰(zhàn)場，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無法拿下裝備落后的游擊隊。游擊隊占據(jù)著天時地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動了整個小島，卻無法震動劉洪為首的游擊隊斗志。炮擊過后，日軍再次派出地面部隊攻島，游擊隊已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。戰(zhàn)局對游擊隊不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒

監(jiān)獄里犯人要求與干警吃同樣的伙食，并參加監(jiān)獄的重建工作。張德彪終于被擒，常林帶人繼續(xù)抓捕逃走的馬向榮。易立建帶著黃士杰向邊境方向逃竄，路上，黃士杰發(fā)起了高燒。李天宇收繳了眾犯的槍彈，亮明了自己的身份，早有察覺的費紹博舉槍對準(zhǔn)了李天宇，王利宏不顧一切擋住了飛來的子彈。劉穎、趙大海押送余犯回監(jiān)獄，不料卻迷了路……