一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發起大規模攻勢，張學良得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關東軍投入戰斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團占領了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫院要面見張學良質問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學成，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統的軍事教育，可以協助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當地已

張學良被張作霖召回，在于鳳至面前大發埋怨，指責父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時三姨太因為未能在賬房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負氣出走，張作霖卻不當一回事，還教育張學良，姨太太就是部隊上的勤務兵，要讓她閑著就會鬧騰。這時，下屬來報，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個時間代自己去看看她。回到自己房間，張學良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對她的冷落。三姨太對此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會見。于鳳至說張學良因為父親對生母的冷落而對他耿耿于懷，自己唯有在中間調和，她轉告了張作霖的要求———出家可以不能落發，三姨太卻認為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學良認為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場了。五姨太也拉了張作霖上場，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說起進來天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時屠蘇闖進來，甘愿領罰，讓紫胤處決自己，紫胤責怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內劍靈的成長。掌教同意但執意要處罰屠蘇，紫胤開口替他說話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關入禁地三年，晴雪跑去與他相見。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內，告訴他這期間除了陵越沒人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過，隨即走出洞口封印了洞門。幽都婆婆和晴雪來問焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會好好保護焚寂，幽都婆婆想見紫胤，卻被告知紫胤已經閉關，掌教明確態度會給他們兩全的答復，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時，回首望著天墉城，默默發誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來見屠蘇，告訴他自己要離開，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉看看，再打

張作霖請了日本人菊池武夫給張學良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖擺弄著趙春桂留下的小皮箱，張學良說鑰匙在逃跑時弄丟了，張作霖無意中打開了箱子，發現里面沒有趙春桂生前放進去的八萬銀票，要張學良交出來，說這是隊伍的軍餉，張學良不承認自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學良打個圓場，誰知回家卻不見張學良，原來張學良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學良傷痕累累的屁股，難受不已，張學良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

張作霖連發三道電令讓郭松齡回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學良回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團，張學良說這取決于郭松齡的態度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學良將郭松齡當成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當著自己的面給郭松齡打電話，張學良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。1925年11月22日，郭松齡發布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學良接管軍政大權，宣布主和罷戰宗旨，討伐楊宇霆，此電令一出，震撼全國。張廷樞出走關外，馮庸帶著駐津的飛機飛往奉天。23日，第三軍團的軍官在灤州火柴廠集結，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀表示已經樹立以死報國的信念。張學良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。儲世新和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關道”。張作霖給兒子發布了正式的公文請