親眼目睹兒子兒媳被鬼子殺害的四爺爺，心中十分后悔，在姜永泉宣布征兵的第一時(shí)間，四爺爺就帶著自己的女兒花子來參軍了，如果不是因?yàn)槟昙o(jì)大了，四爺爺恨不得也要參加打鬼子。因?yàn)椴筷?duì)上現(xiàn)在沒有招女兵的計(jì)劃，于是姜永泉答應(yīng)先讓花子參加?jì)D救會(huì)。不僅僅是四爺爺，很多鄉(xiāng)親們都紛紛響應(yīng)征兵，姜永泉等人的征兵進(jìn)展的非常順利，這些新兵也擴(kuò)充了八路軍打擊鬼子的力量。馮德強(qiáng)和姜永泉等人聚在一起，送別了犧牲的戰(zhàn)友和親人們，每每想到那些犧牲的同志們，姜永泉等人的內(nèi)心都無比悲痛，不過也正是因?yàn)槿绱耍麄儾乓Φ膽?zhàn)斗，才能對(duì)得起犧牲的那些同志們，他們堅(jiān)定的相信著最后的勝利一定屬于中國。留在村里這些日子，馮德強(qiáng)終于有時(shí)間和母親還有妹妹相處了，不過快樂的時(shí)間總是短暫的，在幫助村民們重建家園后，馮德強(qiáng)要跟隨隊(duì)伍重回大部隊(duì)了。馮母一直勸馮德強(qiáng)不要擔(dān)心家里，其實(shí)馮母心里卻很是擔(dān)心兒子。臨走前，馮德強(qiáng)去見了王杏莉，之前王杏莉知道馮德強(qiáng)和趙星梅關(guān)系不錯(cuò)，心里很是別扭，而當(dāng)她得知趙星梅已經(jīng)有了未婚夫時(shí)，王杏莉這才放心了，臨走前，王杏莉送給了馮德強(qiáng)一條她親自織的圍巾。跟王杏莉告別后，馮德強(qiáng)跟隨隊(duì)伍離開了，離開的還有那些新召入伍的新兵，

德吉認(rèn)定康珠通匪，遭到康珠和雍西的辯駁。曲登老爺回府，并向大家隱瞞了病情。央珍的變化使她真正地融入到了木雅鍋莊。 德吉和其他幾個(gè)鍋莊主欲趁曲登得病之際，借助康珠通匪的理由，推翻康珠的代理金甲會(huì)首，而推舉央珍繼承。曲登找來澤仁和尼麥了解了看病期間鍋莊發(fā)生的事情，并坦白了病情，希望兩位管家能輔佐康珠。 曲登主持召開鍋莊聯(lián)盟大會(huì)，德吉再次提出與查理先生做茶葉生意。曲登揭穿了查理打入康巴茶葉市場(chǎng)進(jìn)而壟斷、控制康巴地區(qū)的陰謀……

洛桑為多爾金報(bào)仇使得眾人歡呼雀躍，而維色想起了過去的快樂卻暗自神傷。 曲登立下遺囑仍將金甲會(huì)首傳給康珠，而由央珍和澤仁輔佐，德吉老爺不免失落。德吉老爺最終悔悟告訴了曲登卓瑪之死的真相，并求得他的原諒，兩人最終盡棄前嫌。在對(duì)卓瑪?shù)暮魡韭曋校请x開了人世。鍋莊為曲登舉辦了隆重的天葬，曲登的時(shí)代結(jié)束了。 央珍對(duì)于父親過去的罪行痛恨不已，拒絕他為曲登吊唁。德吉老爺愧對(duì)木雅鍋莊而自殺未遂，為了贖罪他懇求央珍像對(duì)待親生女兒一樣愛護(hù)康珠。 臨走前張金將洛桑在婚禮上唱的歌寫成曲譜留給康珠，取名叫《康定情歌》，而康珠則把李銀山給她打的銀呷鎢送給張金……

康珠見到了洛桑，希望洛桑不再當(dāng)強(qiáng)盜，而洛桑則希望康珠留下。 保羅告知了曲登有關(guān)發(fā)現(xiàn)鴉片的事實(shí)，曲登表示一旦發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。曲登一直依靠查理的止疼針挨過病痛，漸漸地上了癮。與洋人做茶葉生意的想法也漸漸浮現(xiàn)在曲登的心里。為了打開鴉片在康定的市場(chǎng)，格勒和威廉謀劃將鴉片摻入茶磚。 張金和雍西尋找康珠而野外露宿。康珠雖然不愛張金，但心里仍然不是滋味。曲登則擔(dān)心張金和康珠的感情有變……

內(nèi)J出賣導(dǎo)致陳書記犧牲就在王竹為日本人讓自己追查內(nèi)J的事情而苦惱時(shí)，王玉珍告訴王竹，莫玉秋很有可能就是內(nèi)J，王竹趕緊把這個(gè)消息告訴給了相馬，而相馬并沒有立刻抓捕莫玉秋，而是準(zhǔn)備放長線釣大魚，準(zhǔn)備從莫玉秋身上找到其他的共產(chǎn)黨，于是在相馬的命令下，王竹暗中派人監(jiān)視和跟蹤莫少秋。陳書記重新回到王官莊部署工作，因?yàn)橛辛饲败囍b，這次他只把自己的行蹤告訴給了內(nèi)部的幾個(gè)人，部署完工作后，陳書記準(zhǔn)備去小乳山去跟于團(tuán)長匯合，為了不引起敵人的注意，于團(tuán)長決定只帶于水和馮德強(qiáng)兩個(gè)人。會(huì)議結(jié)束后，王柬芝準(zhǔn)備來找陳書記，結(jié)果碰到了老號(hào)長，他知道老號(hào)長好酒，于是叫來了呂錫鉛，準(zhǔn)備了好酒好菜來招待老號(hào)長。酒過三巡，老號(hào)長竟然糊涂的將陳書記要去小乳山的消息告訴給了王柬芝。龐文和相馬二人針對(duì)八路軍的突圍，制定了一系列的作戰(zhàn)計(jì)劃，想要把八路軍一網(wǎng)打盡，只要能全殲八路軍，龐文就能夠收復(fù)勝水鄉(xiāng)了。而就在這個(gè)時(shí)候相馬在王官莊的內(nèi)線傳來了陳書記要去小乳山的消息，龐文立刻把王竹叫來，命令他在陳書記去往小乳山的必經(jīng)之路桃子鎮(zhèn)設(shè)伏。而在臨出發(fā)前，王竹故意把要去桃子鎮(zhèn)伏擊陳書記的行動(dòng)告訴給了莫玉秋，莫玉秋十分著急，他立刻前往聯(lián)絡(luò)點(diǎn)準(zhǔn)備