趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

顧嘉一靠在何安寧身邊，憧憬著他們倆美好而幸福的婚后生活，暢想著兩個人再一起慢慢變老。其實何安寧是裝睡，馬衛華和顧嘉一的談話，他全都聽得清清楚楚。顧嘉一下班回到家，看到從不下廚的何安寧為他做了一桌飯菜，她由衷地感到欣慰，何安寧拐彎抹角提醒她不能去相親，顧嘉一才發現他原來是裝睡，她們說的話他都聽見了，她既然已經答應媽媽了，就算是應付一下也應該去，何安寧故意把她打扮得又土又老，可還是難以掩蓋顧嘉一的美麗，何安寧想來想去還是不放心，擔心對方會看上她，索性就讓顧嘉一換上漂亮的衣服去相親。顏舜華和石慧貞早早就來到顧嘉一相親的地點，兩個人躲在一邊替馬衛華把關，顧嘉一準時赴約，男方是報社的記者，名叫霍楊，他對顧嘉一一見傾心，顧嘉一漫不經心問他交往過幾個女朋友，霍楊都一一列舉，還特別指出其中一個前女友是開飯店的，因為有錢特別強勢，霍楊從此就不喜歡開飯店的女孩子，顧嘉一趕忙打斷他，明確表示她媽媽就是開飯店的，霍楊很不好意思地解釋自己不介意。顧嘉一突然看到顏舜華和石慧貞，就趕快過去和她們打招呼，顏舜華和石慧貞假裝是和顧嘉一偶遇，她們對霍楊的印象很好，顧嘉一讓她們轉告自己的媽媽，她不喜歡霍楊，而且以后也不要再

胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

嘉慶這時聽出了趙三發話中的玄機，故意配合他矢口否認，趙三發用力打了“假皇帝”一巴掌，拿劍抵著他逼供，原本多疑的朱教主終于上當，殺了“雙面間諜”胡什圖，“假皇帝”眼見血濺御案，嚇得答應帶他們去找“真皇帝”。趙三發帶著朱教主在宮里亂繞拖延時間，李傳衛已率兵趕到，激戰中，趙三發護著嘉慶躲進假山，二人竟交起心來。嘉慶仍誤把趙三發當成李傳衛，后悔自己竟因李傳衛替十格格開脫而以為他有異心，趙三發一時忘我又發高論，勸嘉慶“上陣還需父子兵，不要為了兄弟內斗讓外人鉆了空子”，嘉慶聞言深有觸動。教匪傷亡殆盡，文采衣現身，念著朱教主的養育之恩求李傳衛放他一馬，這時朱珪趕來，趙三發帶著文采衣溜之大吉，要李傳衛留下善后。次日嘉慶回宮，又遇形同瘋魔的朱教主行刺，李傳衛、文采衣拼死相救，嘉慶感念假山中的一席話，當場赦免了李傳衛和文采衣的罪，將和珅府搜出的書信一把火燒了，對任何人不再追究。 十格格伉儷被釋出宮，特來看望李傳衛，才知世上竟有一模一樣的孿生兄弟。黃媽出面說了真相，原來當年李小衛無子，李衛抱養了一戶農家新生下的雙胞胎中的一個，帶回京中當親孫子撫養，留下的一個父母雙亡后混跡街頭。當十格格問及，幾年來在朝中立下