決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國(guó)安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時(shí)候，早已晚了。火勢(shì)借著東風(fēng)直撲曹操軍營(yíng)。一把大火燒過(guò)，曹操百萬(wàn)雄兵已經(jīng)所剩無(wú)幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹銘飾）不出所料放了曹操一條生路。

兩軍相爭(zhēng)，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國(guó)安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強(qiáng)水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張?jiān)省２懿傥某际Y干自薦為說(shuō)客勸說(shuō)周瑜投降。周瑜深知蔣干的來(lái)意，特意設(shè)群英會(huì)，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張?jiān)实脑p降書。蔣干帶假的詐降書歸來(lái)，曹操大怒，斬了蔡瑁、張?jiān)省?/p>

七擒孟獲諸葛亮出兵南方，將當(dāng)?shù)厍蹰L(zhǎng)孟獲捉住七次，放了七次，使他真正服輸，不再為敵。比喻運(yùn)用策略，使對(duì)方心服。

司馬懿（魏宗萬(wàn)飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國(guó)之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測(cè)之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

張松獻(xiàn)圖