旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

康熙查到六部尚書和內閣大學士全都購置淤田，可是背后最大獲利者竟是太子。太子不僅強搶民女安置別院花天酒地，還瞞著康熙服用前朝禁藥催情粉。康熙為此怒不可遏，當場砍殺那些蠱惑太子的狗太監，意欲了結太子的性命，孝莊皇太后出面制止。孝莊皇太后屏退眾人，聽著康熙緩緩道出實情，痛恨太子令自己失望。雖然太子之舉換作任何大臣都是株連重罪，可正因他是太子，孝莊皇太后提醒康熙要三思后行，尋找忠臣良將輔佐太子，總不能讓外界看皇家笑話。這件事情在孝莊皇太后的建議下，暫且告一段落，太子依舊是太子，只不過康熙讓他拜認湯斌為師。此人清廉乃是有目共睹，入仕數十載兩袖清風，三餐唯有青菜豆腐，兩江被他治理得富強民安。因為湯斌是負責巡河的主要官員之一，所以康熙詢問他關于河道上的事情，湯斌表示并未全部百姓都反對挖河道，也有部分支持，可他考慮到靳輔、陳潢治河多年經驗豐富，也就沒有寫進奏報里。當晚緊急軍報傳至京師，雅克薩主將臨陣倒戈，率領兩千哥薩克騎兵和準噶爾攻陷科爾沁。康熙命令索額圖趕赴雅克薩談判，隨后索額圖回稟消息，懇請康熙舉全國之力討伐，避免葛爾丹實力增強。明珠持有不同觀點，建議先籌劃路線，儲備軍需，況且戶部沒有多余銀兩下撥

下班以后，馮戰梁特意來家門口等林海燕，他聽到馮戰花和林海燕的談話，他堅信林海燕有難言之隱，讓她說明實情，答應替她排憂解難，林海燕故意岔開話題，極力撮合馮戰梁和陶春梅在一起，馮戰梁一口回絕，他們倆根本不可能，林海燕借口姚玉玲在等她急忙回家了。當天夜里，馮戰梁給死去的肖小婭寫信，還講起了林海燕懷孕的事，馮戰梁想起佟鐵軍在云山翻車的時候林海燕正好去那里拿藥，認定林海燕懷了佟鐵軍的孩子。林海燕熬夜給尿床的陳勝利做了好幾個棉墊子，結果早晨起來晚了，她讓姚玉玲把墊子送過去。陳豐收很感激林海燕所做的一切，可她認定林海燕氣死了媽媽郭水苗，還是不肯原諒林海燕。姚玉玲同意林海燕搬到陳家，魯大英開心地合不攏嘴，讓姚玉玲一起搬過來，姚玉玲婉言謝絕，只希望她對林海燕好一點，魯大英保證好好對待林海燕。馮戰花給林海燕買了中午飯，馮戰梁突然來找林海燕，當面說出她懷了佟鐵軍的孩子，林海燕矢口否認，馮戰梁有理有據，林海燕只好承認此事，她為了佟鐵軍的前途才隱瞞了這個秘密，佟鐵軍身上還背著處分，如果再讓人知道他們倆未婚先孕，勢必會影響佟鐵軍的前途。馮戰梁考慮再三決定和林海燕結婚，林海燕不會遭人非議，孩子也能名正言順生下來報戶

"為了慶祝毛主席革命文藝路線的勝利，原平市各區革委會都開展了慶祝活動，工業系統今天下午要舉行文藝匯演。紅星機械廠積極響應上級號召，宣傳科干事吳一平精挑細選了二十幾個工人參加大合唱，帶著他們脫產排練了一個月，特意請來廠革委會主任陳要武來審查。吳一平在臺上拼盡全力指揮，因手風琴伴奏的小秦昨晚不小心把手摔骨折缺席，工人們唱得有氣無力。陳要武氣得大發雷霆，給吳一平下了死命令，讓他盡快找人來伴奏，必須在這次匯演中取得好成績，聲稱這是政治任務，吳一平嚇得連連稱是。吳一平不敢怠慢，急忙去材料廠借人，不小心和迎面騎車而來的同事佟鐵軍撞在一起，他向佟鐵軍大吐苦水，佟鐵軍答應幫他找人伴奏，保證不會耽誤下午一點的文藝匯演。佟鐵軍急匆匆趕往火車站，遠遠看到青梅竹馬的女朋友林海燕拎著大包小包下來，林海燕是下鄉知青，佟鐵軍拜托師父馮戰花費盡周折給她拿到唯一一個紅星機械廠招工名額，林海燕給馮戰花和佟鐵軍母親帶了滿滿兩大袋子山貨，佟鐵軍很心疼，忍不住埋怨她一頓。佟鐵軍顧不上和林海燕敘舊，就騎車帶她直奔紅星機械廠，一路上兩個人有說有笑。文藝匯演準時開始，節目一個接一個演完，接下來就是紅星機械廠的大合唱“我們走在大路上”

林海燕向廠里提交了證明材料，佟鐵軍的處分很快被撤銷，他激動萬分，李主任已經申請把他調回總廠。馮戰花得知佟鐵軍的處分被撤銷，她才向林海燕說起佟鐵軍一直在三分廠的事，林海燕頓時驚呆了，沒想到三分廠有兩個鐵軍，被調到保密單位的是佟鐵軍，馮戰花勸林海燕和佟鐵軍重續前緣，林海燕不想再見佟鐵軍，她發誓要用余生報答馮戰梁為她做的一切。馮俊杰因高燒哭鬧不止，姚玉玲抱著他去醫院，結果暈倒在樓梯上。林海燕很快做完那件衣服，馮戰花迫不及待穿上，同事們都夸馮戰花穿那件衣服漂亮。就在這時，林海燕接到醫院打來的電話，林海燕和馮戰花立刻趕往醫院。姚玉玲病情嚴重已經奄奄一息，醫生也無能為力，讓林海燕做好心理準備，林海燕頓時傻眼了。周老師給佟鐵軍寫信，鼓勵他去南方發展，佟鐵軍立刻動心了。林海燕寸步不離守在姚玉玲身邊，姚玉玲終于蘇醒過來，她嘴里喊著佟鐵軍的名字，林海燕承認馮俊杰是佟鐵軍的孩子，她和馮戰梁是假結婚，可姚玉玲再也聽不到了，她已經撒手人寰。馮戰花給佟鐵軍發電報，可她還是沒趕回來，馮戰花和馬長順幫忙料理了姚玉玲的后事。李主任把佟鐵軍調回總廠的調令交給他，佟鐵軍決定辭職，想帶著母親姚玉玲去南方開始新的生活，李主任剛