Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

商界大會(huì)的前一天晚上，段向遙打發(fā)了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權(quán)悲痛欲絕，后悔曾經(jīng)把段向遙視作敵人。

可讓李文苦等的那個(gè)幸存者，卻在來(lái)開(kāi)業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對(duì)總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險(xiǎn)，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時(shí)，一個(gè)外星球來(lái)的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。