1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。

艾長安得知沈夏暈車后，第一反應與徐弛截然不同，他讓沈夏堅持，畢竟試車任務更為重要，絕對不能分心，他知道沈夏一定會暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對講里斗起了嘴，老何搶過對講，提醒大家馬上就要進行極限車輛測試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測試均順利過關，只是在爬坡的時候，樣車陷了進去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測試的一個項目，最終老何憑借高超的技術讓樣車脫困，同時他宣布，此次沙漠測試取得圓滿成功。試車隊伍返廠時，葛廠長仍舊未出現在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔憂起來，艾長安敏感地察覺出情況不對，在他的追問下，老何說出了實情。艾長安來到廠長室想問個究竟，在門口就聽到葛廠長在訓斥銷售科長，庫存的一百多輛五噸車到現在也沒賣出去幾輛，銷售科長也有苦衷，現在部隊都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長卻把這種行為視為官倒，他堅決不肯跨過這條紅線。艾長安得知實情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

1215年，駐守中都的金朝統帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養弟、四杰之一博兒忽戰死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

艾長安順利通過了試車考核，同時獲取了進入華汽廠的資格，發小們興奮得抱在一起，沈夏也沖了上去抱住了艾長安，艾長安抱住她轉了幾圈，這一幕看在徐弛的眼里讓他有些刺目，瞬間他生出一種頓挫感，看來，青梅竹馬的感情并不是那么容易撼動的。沈總工和艾陜北也過來向艾長安祝賀，艾陜北心里最高興，這才是他希望的結果，艾長安把自己留在華汽的功勞記在了沈夏的身上，沈夏一時間嬌羞不已，突然，這美好的氣氛被打破，艾母把艾陜北和艾長安的行李都拿了過來扔在了二人身上，艾長安沒去北京而留在了華汽，這是她所不能接受的，她懷疑就是父子二人聯手使出的計謀，就她一個人被蒙在鼓里。回到家里，艾母怒氣未消，一個人賭氣地吃飯，旁邊父子倆誰也不讓上桌，最后，艾長安厚著臉皮湊過去緩和氣氛，艾陜北苦口婆心地勸說妻子要理解自己和兒子的選擇，艾母表示，她這一輩人就算了，但她不能眼睜睜看到孩子們也一樣沒前途。另一邊，楊母做好了應對周書記家訪的準備，周書記想讓楊薇薇進廠做翻譯，但楊母卻一門心思想讓女兒去上海工作，說女兒的男友小劉晚上八點會來電話，跟楊薇薇商量工作的事情，她說什么也不會同意女兒留廠這件事。在艾長安的勸說下，艾母終于改變了態度，但艾長安

程先生一次在王琦瑤家時，嚴師母來訪，見到程先生，出于好奇，之后向王琦瑤問起她與程先生的關系。蔣莉莉來到程家，告訴程先生她要結婚了，程先生尷尬的招待蔣莉莉，對方是老革命，為的是徹底脫離資本主義。王琦瑤知道后也為莉莉高興。一個雨天，王琦瑤再次來到康家打針，康明遜見到王琦瑤時，驚艷，頓時被王琦瑤的美麗迷住了。康明遜還在剛才的驚艷中，未回過神來，被爸爸叫住去，康明遜幫爸爸修表時，找到程家，認識了程先生。程先生為了能把戶口移回上海，答應了街道主任的動員，第二天去挖煤……