蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

陵越問他是否因?yàn)榱甓苏宜闊纳鼓畈疟簧窔忏@了空子。屠蘇以為自己練劍就可以忘了此事，卻沒想到反被煞氣控制。陵越勸他好好等待紫胤出關(guān)幫他加固封印，屠蘇不想師尊再為自己損耗修為，陵越見他心中急躁，勸他謹(jǐn)記師尊教誨，要心無雜念。陵越去找紅玉，說自己想去幽都找晴雪幫忙抑制屠蘇的煞氣，紅玉讓他速去速回。芙蕖和屠蘇去送陵越，芙蕖送他自己做的劍穗，陵越卻說這不方便拒絕了芙蕖的好意，告誡屠蘇記住和掌教真人的約法三章，隨即離去。芙蕖悻悻的和屠蘇回去，想起陵越對(duì)自己的冷淡，氣極之下丟掉劍穗就跑，陵端見到此景誤會(huì)屠蘇，便上來找茬，一幫人執(zhí)劍逼近屠蘇，屠蘇怒氣頓生，焚寂異動(dòng)，彈開眾人，屠蘇揚(yáng)長(zhǎng)而去，眾人驚恐萬(wàn)分更確信屠蘇是怪物，陵端暗暗表示一定要除掉屠蘇。屠蘇休息時(shí)總是被陵端的惡言惡語(yǔ)干擾，醒來之后情緒激動(dòng)，于是帶著焚寂去劍閣，想要靠一己之力毀了它。紅玉跑來阻止他，斥責(zé)他莽撞，罰他去藏經(jīng)閣抄十日經(jīng)書。肇臨私下造謠說掌教要把芙蕖嫁給屠蘇，說屠蘇就是下一任掌門。掌教聽到肇臨造謠，當(dāng)即罰他去藏經(jīng)閣抄一月經(jīng)書。肇臨到了藏經(jīng)閣才發(fā)現(xiàn)屠蘇也在，于是上前與他搭訕，最后發(fā)現(xiàn)屠蘇其實(shí)不是自己想的那么壞，兩人關(guān)系破冰。晴雪

如沁去少恭家中勸桐姨去自己家住，少恭也上來相勸，桐姨只好答應(yīng)。襄鈴?fù)低禎撊敕郊遥惶m生發(fā)現(xiàn)，蘭生認(rèn)出襄鈴。襄鈴被結(jié)界擋住進(jìn)不去，蘭生卻以為她是害羞，想偷偷嚇?biāo)Y(jié)果被條件反射的襄鈴打暈過去。天亮，蘭生躺地上被晴雪叫醒，蘭生說自己昨晚遇見小仙女的事，晴雪打擊他，兩人打鬧蘭生尿遁，晴雪知道屠蘇難以釋懷天墉城之事，與屠蘇商議給陵越報(bào)信，屠蘇同意讓晴雪送消息，晴雪放出靈蝶。靈蝶飛到天墉城，陵越得知了屠蘇消息，告訴芙蕖自己要去秦川帶回屠蘇，并分析了肇臨之死的案情，合理推測(cè)出了肇臨的死因。陵越讓芙蕖留守天墉城拖住掌教真人，自己則秘密下山帶回屠蘇。方家醫(yī)館贈(zèng)醫(yī)施藥贏得鄉(xiāng)親好評(píng)，少恭醫(yī)術(shù)更是被大家紛紛點(diǎn)贊。少恭幫人診脈看病，屠蘇晴雪幫忙抓藥。襄鈴混在隊(duì)伍中假裝看病，只為了引起屠蘇注意，結(jié)果晴雪認(rèn)出襄鈴，讓她別來?yè)v亂，結(jié)果蘭生跑來糾纏襄鈴，襄鈴只好落跑。蘭生追到茶小乖茶鋪，茶小乖說他身上有妖氣，蘭生表示自己有青玉司南佩，根本不怕什么，隨即離去。襄鈴拿來假的金葉子騙茶小乖，被茶小乖一眼認(rèn)出，襄鈴只好拿出寶貝讓茶小乖告訴自己怎么祛除身上的妖氣，茶小乖告訴他青玉司南佩可以鎮(zhèn)住妖氣，襄鈴便打起蘭生的主意。襄鈴找

張學(xué)良在北陵別墅召開了最高軍事會(huì)議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國(guó)家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會(huì)議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國(guó)近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個(gè)月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國(guó)東北興安從事間諜活動(dòng)，被當(dāng)?shù)伛v防的中國(guó)屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國(guó)際法規(guī)定，對(duì)外國(guó)間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動(dòng)不談，聲稱這是“帝國(guó)陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國(guó)方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會(huì)同決定對(duì)付行動(dòng)。張學(xué)良因?yàn)閭∵M(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長(zhǎng)妥善滅跡注意保密絕對(duì)不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長(zhǎng)手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

為了作案時(shí)更加快捷方便，白寶山和關(guān)天明商定再搞一把短槍。經(jīng)過一番密謀，兩人將目標(biāo)鎖定在一個(gè)叫賀之彬的警長(zhǎng)身上。賀之彬家住十戶灘，但在東阜城上班，這一點(diǎn)下全白寶山的心意。因此次為遠(yuǎn)程作案，兩人謀劃先搶一輛摩托車作為交通工具。7月29日，白寶山、關(guān)天明在鄉(xiāng)間土路上伏擊，將過路青年季平打死，委平所騎的紅色摩托車便成了他們作案的交通工具。8月8日深夜，白寶山、關(guān)天明潛入東阜城派出所駐地突襲了值班室，將躺在床上看錄像的警長(zhǎng)賀之彬、民警史春生當(dāng)場(chǎng)擊斃，賀之彬的54式手槍被搶走。