痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

此時嘉慶帝一行正要送朱珪上船，聽見狼狽爬出艙來的趙三發大喊有炸藥，眾人僥幸逃過一劫。被爆炸的氣浪拋入水中昏迷不醒的趙三發，被及時趕到的文采衣誤當成李傳衛救走，而真正的李傳衛，卻被當成趙三發，由柳香澤從關押密室中救回李宅。消息傳回和府，聽說朱珪被炸身亡，嘉慶并未上船僥幸躲過一劫，和珅怕行刺密謀敗露，索性一不做二不休，要和琳以護駕為名調兵進京，一邊假情假意入宮慰問表達關懷。誰知他看到的竟是一個嚇破了膽的嘉慶，全身發抖的嚷著要和珅調兵剿匪為朱珪報仇。和琳放寬了心離京而去，志得意滿的和家兄弟完全沒想到，已日漸成熟的新皇帝，演了一出欲擒故縱的“示弱”戲碼。李傳衛醒來，完全不認識陳馨兒和封秋，二人以為他被柳省身酷刑打傷了腦袋，這時圖凌派人傳喚，李傳衛被侍衛帶回宮。李傳衛見到統領激動得淚下，圖凌也為李傳衛恢復了記憶欣慰不已，立即傳乾隆密旨，要李傳衛尾隨和琳出京，截斷他和七省行營兵馬的聯系。

急怒攻心的趙三發抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經，把假佛經賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發的身份更為好奇。 文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發惹出來的這么多朝廷顯貴，已經危及她的臥底身份。 項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網之魚陳馨兒下落不明，要趙三發假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經”的趙三發還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內容大喜過望，以為趙三發是不忍背棄舊主內心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發繼續為項家留意朱珪的舉動。

眼看圖凌和侍衛嗖嗖嗖飛入院墻，毫無武功的趙三發用他的土方法鉆狗洞也進去了，而且還頭一個找到偽裝好的整整一座楠木殿。這個大證據一旦揭發，和珅有十個腦袋也不夠砍的。 茲事體大，圖凌帶“李傳衛”進宮見駕。一生連縣官都沒見過的趙三發，在真龍天子面前嚇得尿褲子，乾隆見他御前奏對沒個正形，想念起能臣廉吏李衛，對他格外眷顧，浩蕩君恩連總管太監胡什圖都暗自稱奇。 放松了心情的趙三發，從廟里賣佛經認識嘉親王說起，胡侃一通，乾隆聽得興致大發，有意透過趙三發的嘴，將和珅私建楠木殿的事讓嘉親王知道，試試這個兒子的城府深淺，竟命圖凌替他安排一個內務府五品督辦的美差，深埋進管著內務府的和珅身邊當棋子。飄飄然像做了一場夢的趙三發，警覺到官場兇險，決定在內務府狠撈一票后，與封秋和陳馨兒逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王權謀，已將他一步步引向皇家權力斗爭中更深的漩渦。 另一邊，回到“明教”地下總壇的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李傳衛，發現他神情恍惚卻身手絕高，而且還腰懸大內侍衛的腰牌，以為他是京里那個死纏硬泡的粉絲追蹤而來，還要假裝不認識她，懷疑他很可能是宮里派出的密探，于是冒險將他收留一探真相。

洛洛和星舊在秦楚的幫助下抓到了那個消失了的工程師，發現這個工程師已經被焰主控制了元神，成為了焰主的一個小嘍啰，也正是這個工程師，才導致了真人秀節目出了意外，讓洛洛險些喪命。星舊和洛洛打算逼問那個工程師，讓他說出焰主藏身的地方，但由于焰主控制了他的意識，所以無論他們用什么辦法都問不出什么，這時候，婆婆出現了，她說這個人的既然已經被焰主控制了，那么也就是說這個人所看見的東西也可以被焰主看見，通過這個途徑，婆婆反而將了焰主一軍，她用自己的幻術，通過焰主的眼睛找到了焰主和馮索所在的地方。因為洛洛已經恢復了記憶，所以自然可以去尋找并解救馮索，婆婆則找到了櫻空釋，并將自己的靈力傳給了他，讓他去救馮索。洛洛和星舊到了婆婆所說的地方之后，轉了好幾圈才找到焰主藏身的地方，到奇怪的是，焰主并不在馮索的冰繭旁邊，為了解救馮索，星舊動用了自己的圣魔方，想要通過圣魔方讓馮索蘇醒，以免錯過了赤凝蓮開放的時間，就在星舊拿出了圣魔方時，焰主出現了，并一舉奪走了圣魔方。為了搶回圣魔方，喚醒馮索，洛洛和星舊開始聯手對付焰主和她的嘍啰們，但洛洛和星舊只有兩個人，根本就打不過對方，眼看洛洛和星舊馬上就要失敗，焰主也稍微放松了