小五郎應(yīng)邀去一個(gè)劇團(tuán)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)狀況，查看中柯南誤入道具室，沒(méi)想到他竟然在那里聽(tīng)到了演員駒塚的殺人計(jì)劃，而且自己還十分不幸的被駒塚發(fā)現(xiàn)并監(jiān)禁了起來(lái)，計(jì)劃逃跑的這段時(shí)間內(nèi)，演員伴野和矢吹陸續(xù)來(lái)到這里在道具上做手腳，得知了三個(gè)心懷鬼胎的人所制定的殺人計(jì)劃后，柯南能否在戲劇開(kāi)始前阻止他們的殺人行動(dòng)？

柯南等人急匆匆的跑去米花公園的池塘里看被人丟棄的咬人龜，期間，他們遇見(jiàn)一個(gè)冒牌飼主二本松，雖被識(shí)破但他還是用花言巧語(yǔ)騙過(guò)了光彥等人，可讓他沒(méi)想到的是池塘里居然會(huì)冒出四只咬人龜，不知出于什么目的，他決定全部收養(yǎng)，柯南覺(jué)得二本松的行為很可疑，于是就暗中進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他與一起搶劫案有關(guān)，可他為什么要領(lǐng)養(yǎng)咬人龜？

新一、小蘭和阿笠博士依照暗號(hào)的指示一路來(lái)到了米花辦事處，并在樓頂找到了最后一個(gè)暗號(hào)，這個(gè)寫(xiě)有s→w的暗號(hào)到底是何含義？阿笠博士說(shuō)這或許代表方向，而此時(shí)出現(xiàn)在西南方的竟是泛紅的夕陽(yáng)，新一認(rèn)為這都是爸爸想讓自己看到落日才出的暗號(hào)。講完這個(gè)十年前的故事后，柯南突然發(fā)覺(jué)有哪里不對(duì)，便重新將這個(gè)事件重新梳理，驚奇發(fā)現(xiàn)這個(gè)謎題其實(shí)是……

放課后，小林老師神神秘秘的讓同學(xué)們都離開(kāi)教室，待大家午餐完畢返回教室，卻發(fā)現(xiàn)黑板上留有一張“怪人二百面相”的字條，柯南一眼就看穿了這個(gè)江戶(hù)川亂步迷老師的意圖，之后，同學(xué)們又紛紛從自己的抽屜里找到了數(shù)字和篩子的圖紙，柯南輕松看出暗號(hào)的所指，就在他要揭秘時(shí)卻被廣播叫走，解謎的重任就交給了1年B班所有同學(xué)，沒(méi)有柯南的幫助，他們能否解開(kāi)暗號(hào)找到老師呢？

本堂瑛佑再次造訪毛利事務(wù)所，就在大家聚在一起討論許久未露面的歌手板垣時(shí)，來(lái)了一對(duì)父子，孩子說(shuō)他曾在一座大橋上目擊到頭發(fā)像鋸子一般的板垣的尸體，還看到處理尸體的人身上有釘子紋身并且在他們的周?chē)€有錘子形狀的物體，小五郎認(rèn)為這不過(guò)是小孩子撒謊的把戲，然而本堂通過(guò)摸他脖子上的脈搏判斷真假，這一幕讓柯南想起的水無(wú)，不禁開(kāi)始懷疑本堂。之后，為了找尋更多線索，大家決定尋找這個(gè)小目擊者所說(shuō)的大橋。