梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

池田表面上接受了梁文權(quán)對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動，他開設(shè)了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。

Older and Far Away：Dawn覺得自己在Buffy的生日聚會上格格不入，她無意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內(nèi)，包括一只惡魔。

昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請來梁文權(quán)，商討梁文權(quán)與駱小冬的婚期，梁文權(quán)拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權(quán)，駱懷印卻對此氣急敗壞。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。