周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭的利害關(guān)系，并說出曹操（鮑國安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來，周瑜依然沒有得手。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國聞訊，寄予徐志為先鋒，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎賞。國君口上贊同心中憤恨。

甘露寺（下）

興兵伐吳劉備因關(guān)羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無效。此時(shí)，張飛趕來，直言劉備忘了往日桃園結(jié)義之情，定要自己前往東吳報(bào)仇。劉備此時(shí)已經(jīng)決意，要興兵掛孝伐吳。

徐庶在去曹操（鮑國安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營中，徐庶老母痛斥徐庶不該因?yàn)樽约憾鵀闈h賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計(jì)一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。