天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

"杰年近半百，他身材高大魁梧，生活富有。杰有一個女兒叫克萊爾，還有個兒子叫米其爾。六個月前，杰和美貌性感、熱情奔放的西班牙女郎歌洛莉亞結了婚，走在外面很多人都以為杰是歌洛莉亞的父親。歌洛莉亞和前夫哈維爾有一個兒子叫曼尼，胖胖的曼尼像他的父親一樣多情，11歲的曼尼迷上了16歲的商場售貨員布達爾。曼尼拿著花到商場去向布達爾表白，結果布達爾告訴他自己已經有喜歡的人了，曼尼悻悻而回。杰覺得曼尼有些不可理喻，歌洛莉亞并不覺得兒子丟了臉，她告訴杰她的媽媽從小教育她說要經常給自己身邊的人吹春風，而不是當面唾其臉。克萊爾的老公叫菲爾，他們的婚姻幸福美滿。他們有兩個女兒一個兒子。大女兒叫海莉，小女兒叫艾麗克斯，兒子叫盧克。海莉是學校里的校花，她告訴媽媽今天有一個男生來家里做客，15歲的女兒第一次有男生到家里來玩兒，克萊爾感到非常緊張，菲爾卻不以為然。海莉的學長迪蘭如約而至，海莉和迪蘭在樓上海莉的房間里并肩坐在床上看視頻，早熟的艾麗克斯問媽媽姐姐會不會懷孕，克萊爾頓時緊張起來，她假裝送衣服來到海莉的房間，走時海莉讓她關上門，克萊爾不肯，她說自己害怕海莉和迪蘭會做出越軌的事情來。 克萊爾的話讓海莉很沒有面子

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得

明天就是萬圣節，菲爾想了個辦法，要嚇唬一下老婆。克萊爾是出了名的膽子大，沒什么能嚇到她的。菲爾胸口上頂著個假斧頭裝受傷，克萊爾一看就知道是假的，家里根本就沒有斧頭。到了客廳，盧克張口就說女友珍妮絲懷孕，把菲爾嚇了個半死。一會艾利克斯出來，也說自己懷孕了，菲爾又嚇得倒吸了口涼氣。克萊爾卻不上當，珍妮絲都五十多歲了，如果能懷孕，早成新聞頭條。比爾這幾個月都在加州滅山火，今天才回來，艾利克斯怎么可能突然懷孕。見騙不了老媽，艾利克斯轉而抱怨起老爸總讓她代送鄰里協議。菲爾似乎很害怕見到隔著幾幢房子的艾達，艾達年逾九十，去年搬到社區，成天就坐在二樓窗戶前看著外面。菲爾每次路過她家門外，都不敢正眼瞧。今天又要送份鄰里協議給艾達，然后艾利克斯還要趕著跟比爾一起吃晚飯，再去電影院看《德州電鋸殺人狂》。孩子們晚上都有活動，菲爾和克萊爾不甘寂寞，也要去電影院看看恐怖片。《德州電鋸殺人狂》是菲爾唯一看過的恐怖片，知道里面的橋斷，所以倒也不懼。誰知電影票早在幾周前就售罄，只有一部冷門的日本恐怖片還有余票。看著那個海報，菲爾心里就瘆的慌，可又沒別的辦法。整個播放過程，克萊爾從容淡定的喝著飲料，吃著爆米花。與她相反

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，