劉備入川

伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書(shū)信，說(shuō)明了關(guān)羽的情況。此時(shí)廖化趕來(lái)說(shuō)明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來(lái)報(bào)關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級(jí)送給曹操（鮑國(guó)安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級(jí)嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）推測(cè)吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對(duì)方，進(jìn)諫劉備不可興師問(wèn)罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽(yáng)行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹(shù)木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹(shù)噴出紅色液體于身上，頓時(shí)大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說(shuō)要打開(kāi)頭顱，方可去除病根。曹操聽(tīng)后華佗說(shuō)自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報(bào)仇，即命人對(duì)華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書(shū)傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。

周瑜（洪宇宙飾）用計(jì)除掉了曹軍的水兵將領(lǐng)蔡瑁等人，并讓魯肅去試探諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）是否知道此計(jì)。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何為明將帥之道和《七十二侯圖》的妙用。諸葛亮突然說(shuō)出周瑜的計(jì)策令魯肅深感意外，并告訴魯肅不要對(duì)周瑜說(shuō)出自己知道此計(jì)，恐周瑜加害自己。周瑜知道諸葛亮如此料事如神，便出十日內(nèi)造十萬(wàn)支箭的難題來(lái)加害諸葛亮。諸葛亮答應(yīng)只需三日，并立下軍令狀。魯肅知道諸葛亮大禍將至，便說(shuō)偷偷送他走。諸葛亮拒絕，向魯肅借了二十只船，少許軍士，備齊鼓樂(lè)，各扎草人一千余個(gè)，并讓魯肅這次不要告訴周瑜。三日后夜晚，諸葛亮邀來(lái)魯肅，在船中撫琴飲酒，借著夜色和大霧，命船隊(duì)駛向曹營(yíng)。魯肅不解其意，恐慌不已。待船隊(duì)靠近曹營(yíng)，諸葛亮命軍士點(diǎn)燈吶喊，鼓樂(lè)齊響。曹操（鮑國(guó)安飾）誤以為周瑜來(lái)犯，恐其借大霧埋伏，便命弓弩手亂箭退之。天亮霧散時(shí)，十萬(wàn)支箭已獲，曹操才知上當(dāng)。諸葛亮說(shuō)出玄機(jī)，魯肅佩服至極，周瑜自愧不如。為破曹軍，諸葛亮和周瑜不謀而合，定下火攻之計(jì)。

智取南郡

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯?lèi)斀▏?guó)飾）為都督，領(lǐng)兵十萬(wàn)，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯?lèi)杏?jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對(duì)諸葛亮心悅誠(chéng)服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬(wàn)大軍南下，荊州形勢(shì)岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長(zhǎng)立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。