沙窩會議拒絕了張國燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來個銅板，違犯了紀(jì)律，在長征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過草地的先遣部隊。

王琦瑤回到蔣家，看見蔣莉莉留給自己的信，明白了所發(fā)生的事情，深夜，王琦瑤整理東西，第二天離開了蔣家。程先生得知王琦瑤已搬回家，費解之下，程先生尋到王家，王父覺著程先生面善，態(tài)度熱情。王琦瑤回到家后，心難于平靜。王母詢問她與程先生的關(guān)系，說程先生至多是個底線。照片事件發(fā)生后，蔣莉莉心情低落，無意中聽到王琦瑤與李主任還有瓜葛，頓然氣憤，為程先生抱不平。趕到程家，蔣莉莉激動，再次表白，訴說出王琦瑤與李主任的事情。程先生也有意的試探王琦瑤，是否心里有另外的男人時，不料正好說中了王琦瑤內(nèi)心的不安分，負(fù)氣的眼淚直流，程先生慌亂措手不及。王父的病情突然惡化，正好程先生來王家，解決燃眉之急……

片場事件過后，王琦瑤在程先生的鏡頭里卻情形大異，其中一張還用在《上海生活》的封面上，把王琦瑤變成了名人，師生皆知，眾人激動，惟有王母，揣度程先生的心思表現(xiàn)冷淡。出于對蔣家排場的好奇與王母對蔣家的激動，王琦瑤到蔣家赴約。程先生也應(yīng)邀前來。當(dāng)天晚上商量賑災(zāi)，蔣太太推薦王琦瑤為上海小姐候選人，程先生也勸王琦瑤參加競選上海小姐，兩人關(guān)系融洽暗藏激情。王父堅決不答應(yīng)王琦瑤參加競選上海小姐，更不同意她住進(jìn)蔣家。王母被王父的態(tài)度激怒。王父對于王琦瑤的遠(yuǎn)大前程的希望，以及自己由于沒有發(fā)達(dá)而遭到太太的擠兌而氣結(jié)時，在公司同事許先生的慫恿下，也動了做投機(jī)生意的心。……

王琦瑤的肚子越來越大。程先生天天來平安里照顧她，惹得閑人多話。蔣莉莉來到程先生家，說自己生了一個孩子，程先生恭喜她，并不開心。程先生告知莉莉，王琦瑤也懷孕了，蔣莉莉震驚，為程先生抱屈， 康先生辦大壽，康先生摧康明遜與許嬡嬡趕快完婚，然后去往香港。同時，王琦瑤分娩在即，程先生連忙叫三輪車送她去醫(yī)院。王琦瑤生下一個女兒，取名薇薇。王母相幫王琦瑤坐月子，對程先生既感激又抱歉。嚴(yán)師母拎著禮物來看望王琦瑤……

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領(lǐng)長春真人開導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價。 此國國王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬軍隊守新都，十萬軍隊守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對方邊界城市，同時親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊連續(xù)攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。