三個人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強自己不是對手。途中幾個人覺得情投意合，于是主動提出結拜為兄弟，石敢當為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當是蜃了，以后石敢當還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關叫做大風陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當等人來到了山上，見到家家戶戶都掛孝很是驚異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然

石敢當跌落了人間，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來。村子里面的人都以為石敢當是妖怪，拿著棍棒打了石敢當一頓，石敢當逃跑到了鎮子上，攤販都覺得石敢當是妖怪。石敢當的背后長著羽毛，卻覺得自己是人。衙役見到了石敢當身上有羽毛，于是把石敢當當成妖怪給抓了起來。石敢當說自己并不是故意偷東西的，自己只是因為太餓了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見到了石敢當的樣子，于是命令人把石敢當給抓了起來，獻給了皇帝。皇帝從術士那里得知，石敢當這種石精很適合做長生不老藥的藥引子，皇帝一開始覺得不忍心，但是想到石敢當是個妖怪，于是同意了。術士試圖逼迫石敢當現出原形，但是石敢當并沒有顯形。術士決定把石敢當給放進煉丹爐里面，并且堅持聲稱石敢當就是妖怪。石敢當被爐火煉化以后居然還是原來的樣子，這讓術士大吃一驚 。術士隨后決定把石敢當的腦袋砍下來，看看這次石敢當能不能現出原形。石敢當掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會了石敢當，他并不是妖怪。楊戩開始有所懷疑，自己當天在泰山見到了原力非常之大，應該不是蜃幻化成型的元神。首陽山上忽然出

石敢當拜別了碧霞元君，碧霞元君對于石敢當除去了毒蜂怪分外感激，把三葉草送給了石敢當。石敢當帶著三葉草來到了山洞里面，卻發現敖申已經不知去向。山神出現告訴石敢當，原來敖申已經去開封城里面了。原來這一天正是皇帝與敖申約定交出三千九百九十六名陽男姹女和童嬰之期，敖申此時已經來到了開封城里面。敖申帶著自己的手下攻擊了皇宮，皇帝瑟瑟發抖，手下的官員告訴敖申自己已經準備好了兩千多名的陽男姹女，蜃當即出現，用一陣妖風帶走了這些陽男姹女。敖申原本想要就此罷手，但是蜃卻堅持要敖申除去這些下界的平民。敖申聽從了命令動手，此時石敢當出現，和敖申大打出手，石敢當利用隱身草，摘取了敖申頭上的龍珠，敖申化成了原型墜落在洛河旁邊。石敢當原本想要殺死敖申，而此時皇帝出現，告訴石敢當敖申確實有冤情。而此時敖申也告訴石敢當，是蜃騙了自己，說只要能得到陽男姹女，奎剛就能幫自己報仇。聽到這里皇帝出面給敖申求情，說只要敖申能幫助把城中被掠走的陽男姹女救回來，就饒過敖申，石敢當同意了。朱家兄妹和石敢當帶著敖申前去首陽山尋找蜃和其他妖怪的下落。石敢當在路上勸告敖申不要一直沉迷于報復，朱半斤也講出來了石敢當當初遇到的不平待遇，但是即

石敢當一行人進入了首陽山中，朱半斤驚嚇萬分的在山莊里面行走著。此時前面忽然出現了楊戩，朱半斤以為這是楊戩的塑像，沖上去要打楊戩一耙子，沒想到這個楊戩竟然是本人。楊戩到現在還覺得這三個人就是是妖怪，是從天上逃出來的蜃、巨蝎、九嬰等三個妖怪化身，于是雙方一言不合大打出手，楊戩和石敢當戰作一團。楊戩佯裝不敵，將四人用自己的寶物袋子給收了進去。蜃見狀大喜過望，連忙勸告楊戩把這些妖怪給殺了。楊戩拒絕了，隨后駕云離去。石敢當四個人醒來的時候，發現自己身處群山之中。幾人面對這個情況都是大惑不解，因為被二郎神抓住以后的記憶都消失了。石敢當提議沿著山路向上走，途中路過一戶人家，石敢當希望能在主人家里借宿一宿，結果被主人毫不客氣的拒絕了，連口水都沒給他們喝。朱半斤和敖申都很生氣，石敢當連忙勸告他們不能因為一點小事就殺人放火。朱玉蓮對石敢當表明心意，石敢當也提出自己愿意娶玉蓮為妻子。半夜幾個人縮在山窩里聊天，此時忽然有一伙強盜沖了過去，說是要殺了拒絕他們借宿的那戶人家。石敢當看不下去，想要救人，朱半斤不愿意，石敢當認為自己必須得去，沖進去救下了劉獵戶一家。劉獵戶一家對于石敢當非常感激，送給了他們一些干糧，并

"相傳數千年前，天帝少昊被殺，封神大會上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過程中，內心的邪惡一面化成了一個怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時另外的兩個怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因為奎剛無法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個時候孔雀忽然出現，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強，從孔雀的肚子里面出來，并且收服了孔雀。此時奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來這朵黑蓮花，眾神決定請三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經逃了出來。凌霄寶殿在會上，玉帝也發現了奎剛已經逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經預料到，奎剛這次逃出會引發五百年后的一場浩劫。兩百