曼尼約了女朋友來家里約會，歌洛莉亞非常高興。可等到他們打開門迎接女朋友時雙方都驚呆了。原來這個女朋友是曼尼的網友，曼尼在網上成熟的言談讓女朋友以為曼尼是個成年男子，而曼尼也沒想到女朋友看上去比自己媽媽歲數還要大。雙方都很失望。通過言談，女朋友向歌洛莉亞訴說了自己因為外貌造成的不自信，而熱心的歌洛莉亞決定幫助她，于是馬上開始動手為女朋友化妝、改變發型。通過改造，女朋友像是換了個人，變的成熟、知性和性感。歌洛莉亞也為自己化腐朽為神奇的技藝得意極了。杰與一幫老朋友聚會，碰到了卡梅隆。杰向朋友們介紹卡梅隆時只說是自己米奇爾的朋友，沒介紹卡梅隆是米奇爾的同居男友。卡梅隆對此很生氣，向米奇爾告狀。米奇爾找杰理論，杰卻不屑一顧。米奇爾于是告訴歌洛莉亞，說杰的朋友小短也是同性戀。歌洛莉亞聽說后主動勸杰多考慮朋友的感受，讓他去開導和安慰小短。杰聯想到當年得知米奇爾是同性戀時內心的糾結和痛苦，于是主動約朋友小短打球，希望借機對小短進行安慰。結果，小短聽杰說自己是同性戀后非常生氣，強迫杰幫自己還兩萬元賭債才消氣。蒙受損失的杰責問米奇爾為什么要騙自己說小短是同性戀，米奇爾借機對杰訴說了自己一直以來因杰對自己是

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

地球上出現異常點集合現象，世界各地都出現了異常點。菲利普決定趁此機會利用人造異常點關閉其他異常點，并吸收其他異常點的能量。馬特和康納決定阻止菲利普這么做，他們打算關掉機器，但是菲利普對康納早有防備，結果康納和馬特沒有成功，康納還被人造異常點吸了進去。菲利普用人造異常點吸收了其他異常點的能量，并將它們關閉。

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自