配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

何紅藥布置陷阱，下毒暗害，欲捉青青，結果被袁承志挫敗，沒有成功。何鐵手責備何紅藥打草驚蛇。何鐵手與左右護法齊云璈、何紅藥商議，從袁承志的武功可知他正是金蛇郎君的傳人，而五毒教的三寶也在他的手上，（金蛇劍、金蛇錐、藏寶圖）必須要奪回三寶，最后何鐵手決定，劫奪金蛇郎君的女兒，先換回三寶再徐圖后計，何紅藥大喜叫好！得知袁承志是七省武林盟主，金蛇營主帥時，惠王若有所思，反而說了句，這么年輕，這么好的武功，只可惜了他的出身。

五毒教送來棺材。袁承志發現竟然是單鐵生的尸首，原來五毒教殺此人立威，威脅袁承志。何鐵手要求向袁承志學習金蛇郎君的武功，若是袁能以金蛇秘籍相贈，不但青青平安歸來，五毒教更不會與他為敵。袁承志識破這是何鐵手計策，根本不為所動。袁承志確定青青是被藏在惠王府內，于是要夜探王府。眾人雖然想隨行，但是一是武功和他相差太遠，二是五毒教下毒的手段令人防不勝防，眾人也沒有對付的把握，所以只好由袁承志一人行動。

可欣從小芬的日記中看出小芬當時被人威脅。小芬母記起當時小芬常發惡夢，夜半叫喊：不要拍！不要拍！。可欣想到小芬可能被拍照，用于威脅…。警探把志光的所有攝影器材取走，搜查志光公司內的物件，志光終忍無可忍，指他們騷擾自己的私生活。可欣檢查數碼相機，毫無發現，可欣指出志光已把相機里的記憶體銷毀，甚覺失望…。 主控官正式提控俊豪涉嫌強奸罪行，不得保釋。可欣說律師指所有證供對俊豪極不利，忽接依琳死訊。眾人見失去唯一證人，心情更是沉重失望。俊豪要惠敏在這段時期好好照顧父親，惠敏勸俊豪不要放棄。王鋒送惠敏和榮耀回家，惠敏恐俊豪要白白坐牢，榮耀神情更顯凝重…。王鋒發現高速公路上高掛的錄影機，神情一動…。 榮耀說出當年往事，希望能感動志光，情急之下還跪求志光，志光慌然亦下跪，要榮耀不要再逼自己，惠敏來到，扶起榮耀，氣忿表示不需要求志光。Irene喝醉，找志光表示愿以自己的身體來交換俊豪的自由，被志光拒絕，可欣見到，有感Irene對俊豪情深意重，黯然。惠敏將志光所送的禮物都砸爛，忽見禮物里藏著小字條，惠敏好奇把所有禮物都拆開，見里面都是志光關心惠敏的字句。志光打算離開，前往機場途中，憶起和惠敏相處的時光，終

追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊眼看就要自相殘殺。袁承志及時趕到，但是此時的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。袁承志此時更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。