寧缺讓桑桑留下來好好照顧老筆齋的生意，桑桑也只好照辦，就在這時，李漁派人送來請柬，邀請寧缺和桑桑去公主府吃飯。夏天感謝唐王的寬厚仁慈，沒有派唐兵去剿滅荒人，而是讓寧缺帶書院弟子前去，唐王不想因為戰爭搞得生靈涂炭。寧缺和桑桑準時來公主府赴宴，桑桑帶著小世子小蠻出氣玩，李漁把侍女都支出去，只留下寧缺一個人，寧缺讓她直截了當說出自己的想法，李漁勸他不要去荒原，因為書院有規矩，進入二層樓的弟子可以不用去實修，可寧缺是自愿前往，李漁聲稱已經連夜寫好奏章，想懇請唐王收回成命，可寧缺心意已決，還拜托李漁幫忙照顧桑桑。桑桑和小蠻玩捉迷藏，李琿圓過來搗亂，還故意勾引桑桑，對她百般調戲，寧缺及時趕來狠狠教訓李琿圓，警告他下不為例。李明池來給李琿圓上課，寧缺讓李明池要好好收拾李琿圓，絕不可以手軟。桑桑覺得寧缺脾氣很暴躁，苦苦規勸寧缺娶了李漁，他們從此就可以衣食無憂，可寧缺寧死也不要李漁這樣的女人，他只對桑桑情有獨鐘。莫山山每天癡迷于臨摹寧缺的雞湯帖，更對素未謀面的寧缺一往情深，她決定明日啟程趕赴荒原，就可以見到夢寐以求的人。臨行前，師傅書圣交給莫山山一張墨池苑開山鼻祖留下的地圖，上面有魔宗山門的準確位置，師

徐崇山試探寧缺會不會為朝小樹效力，寧缺承諾可以出力，但是不舍得拼命，徐崇山通知寧缺，從今以后他就是唐國的暗侍衛，任務就是暗地里搜集情報，徐崇山還聲稱寧缺身上的官服就可以穿兩次，下次就是下葬的時候。曾大學士急忙站出來向塘網認錯，唐王對文武百官很失望，還指出他們的愚蠢，竟然看不透普天之下除了他沒有人敢用龍這個字眼，百官不約而同跪地求饒，唐王明確聲明當年讓朝小樹籌建魚龍幫，就是為了私下里搜集情報，可是文武百官竟然為了蠅頭小利硬生生把朝小樹逼到了明面上，他們還打著王后和公主的旗號在都城搞風搞雨，其實夏天和李漁早就知道魚龍幫和唐王的關系，李沛言跪地認錯，對唐王佩服得五體投地。徐崇山向寧缺詳細介紹了暗侍衛的職責，不許他向官府公開身份，更不可能單獨見到皇上，徐崇山派人把寧缺送回家，還警告他必須把這身衣服脫下來。李沛言越想越生氣，他不甘心就此認輸，決定對唐王展開新一輪的報復。轉眼間到了冬天，天上下著鵝毛大雪，朝小樹觀魚破鏡，步入知命，李漁恰好目睹朝小樹洞玄破鏡的全過程，恭喜他功德圓滿。李漁把身邊的人都打發走，向朝小樹打聽寧缺的情況，想讓他多提攜寧缺，朝小樹覺得寧缺不管是進入書院還是從軍，都會好好保護自

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

程立雪奉掌教之命來通知夏侯，讓他親自去荒原殺了寧缺，夏侯不甘心受西陵人的擺布，程立雪知道他性情暴烈，也不便和他過多爭論，只是提醒他的恩師蓮生有可能還在荒原的魔宗山門，夏侯半信半疑，可又不想放棄這次機會。寧缺以鐘大俊的身份陪莫山山前往荒原腹地，他們行至半路，和隆慶不期而遇。桑桑依舊每天忙忙碌碌，衛光明一邊幫她干活，一邊絮絮叨叨講述自己此行的目的，苦苦規勸桑桑做他的徒弟，可桑桑始終不松口，衛光明只好耐心等待。中途休息的時候，莫山山就開始練習寧缺那張雞湯帖，寧缺得知莫山山對自己的字頂禮膜拜，忍不住偷偷發笑。荒原上突然出現了一批馬賊，他們只是遠遠地跟在寧缺和莫山山的隊伍后面，準備隨時伺機而動，莫山山派墨池苑弟子輪流守夜，以防馬賊偷襲，寧缺靠在樹下打盹，女弟子發現莫山山不見了，趕忙過來向寧缺報信，寧缺立刻前去尋找，發現莫山山在遠遠地監視著那群馬賊的動向，兩個人都覺得這群馬賊不尋常，像是訓練有素的士兵，寧缺不想坐以待斃，決定主動出擊。寧缺和一同隨行的將士們商量要主動出擊斬殺馬賊，他們堅決不同意，寧缺向他們講明利害關系，莫山山也同意半夜偷襲，將士們只好照辦。夜里，寧缺和莫山山帶隊偷襲馬賊的營地，發現

寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓