蕭寒帶著政工隊(duì)的隊(duì)員們來到四明山，這里地勢(shì)險(xiǎn)要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個(gè)地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據(jù)地，隊(duì)員們一致響應(yīng)，從此后，政工隊(duì)將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對(duì)他置若罔聞，宋老板發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨軍隊(duì)軍心渙散，守衛(wèi)松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報(bào)，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報(bào)，立刻下令按照原計(jì)劃進(jìn)攻寧波，按照廣告的提示一點(diǎn)點(diǎn)滲透。鄭英達(dá)接到上級(jí)發(fā)來的情報(bào)，得知日軍要對(duì)寧波發(fā)動(dòng)新一輪的攻擊，他把這個(gè)消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國(guó)民黨部隊(duì)捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團(tuán)第九旅團(tuán)步兵協(xié)同海陸空發(fā)起了浙東戰(zhàn)役，國(guó)民黨軍隊(duì)只進(jìn)行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復(fù)了小林武義的身份，他帶領(lǐng)日軍占領(lǐng)了警察局，寧波百姓流離失所，國(guó)民黨軍隊(duì)的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對(duì)國(guó)民黨軍隊(duì)的節(jié)節(jié)敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對(duì)他們的作戰(zhàn)計(jì)劃和寧波的情

吳昆才雖有怨氣，但最后還是被何群說服。而鄭翊為了最快平息清城亂局，派了軍隊(duì)鎮(zhèn)壓游行的群眾，并四處抓捕學(xué)生。徐丹妮的學(xué)校也遭遇此劫，為了避免女兒受到傷害，俞北平來徐丹妮學(xué)校接她，卻遭徐丹妮抗拒，俞北平只能無奈看她跑開。隨后，俞北平向下屬詢問遲又一的下落。鄭翊同何群策劃“比基尼”計(jì)劃的事，提出制造南京正在同蘇聯(lián)談判的假象，等美方一走，他們便將南京送給蘇聯(lián)，以此來阻止共軍南下的步伐。 此方法雖很冒險(xiǎn)，但此時(shí)已無其他辦法。同時(shí)，鄭翊也提出要從徐丹妮下手，來壓制俞北平。為誘導(dǎo)徐丹妮，宋強(qiáng)等人找到遲又一，要求他為已方辦事。在宋強(qiáng)的威逼利誘下，遲又一遲遲不肯妥協(xié)。正在僵持之際，鄭翊趕到，見遲又一還沒被拿下很是不滿，便提醒宋強(qiáng)要善用攻心之計(jì)。之后，宋強(qiáng)抓了遲又一的妻兒脅迫遲又一，遲又一只能妥協(xié)。范自強(qiáng)經(jīng)過面目調(diào)整后，成功化身為李可夫，并按鄭翊的安排到咖啡館同吳昆才見面。吳昆才告知他幾日后準(zhǔn)備同一個(gè)南京來的高級(jí)參謀見面，以此來制造南京已經(jīng)甩掉美國(guó)，轉(zhuǎn)而向蘇聯(lián)合作的假象。俞北平在從徐丹妮學(xué)校回住所的路上，跟程忠義交談來了解林莎以及她的哥哥林沖曾經(jīng)的狀況。另一方面，美方驚訝地發(fā)現(xiàn)李可夫并沒有隨蘇聯(lián)談判小組回

小林武義設(shè)宴款待林東野和黃志遠(yuǎn)，他們倆大快朵頤，小林武義答應(yīng)放他們回去，只要林東野在歸順協(xié)議書上簽字，林東野被逼無奈只好照辦。林東野和黃志遠(yuǎn)被放出來，猜不到誰出賣了他們倆的行蹤，林東野一時(shí)不知道該何去何從，他對(duì)國(guó)民黨徹底心灰意冷，黃志遠(yuǎn)勸他投靠八路軍，林東野受不了那里的清苦，他越想越傷心，在大街上大呼小叫，裝瘋賣傻。姚華康來接林東野，對(duì)他噓寒問暖，姚華康透露他曾經(jīng)在街上看到蕭寒了，懷疑蕭寒告發(fā)他，林東野就把蕭寒在林雨竹家的事說出來，姚華康看出林東野想借刀殺人，他立刻陷入兩難，如果他把此消息告訴日本人，八路軍不會(huì)放過他，如果他不揭發(fā)蕭寒，日本人也不會(huì)繞過他，姚華康忍不住大罵林東野。林雨竹打電話給小林武義，向他打聽林東野的情況，讓他盡快開一份去上海買藥的通行證，林雨竹從小林武義的口吻中聽出林東野已經(jīng)被釋放了，她斷定林東野妥協(xié)了。姚華康來找林雨竹告狀，林東野把蕭寒的下落告訴他，他想帶人去林雨竹家走過場(chǎng)，也好向小林武義交差，林雨竹拒不配合，姚華康只好作罷。林東野三天沒回來，吳純向陳漢生打聽林東野的下落，陳漢生認(rèn)定林東野已經(jīng)死了，答應(yīng)照顧吳純，沒想到林東野竟然活著回來了。吳純給林東野打水洗腳，林

俞北平勸告張凱硬闖金湖會(huì)館救吳昆才的計(jì)劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態(tài)，用幫忙救吳昆才的條件，誘導(dǎo)張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點(diǎn)出這是黨內(nèi)斗爭(zhēng)的結(jié)果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發(fā)現(xiàn)張凱和約翰案有千絲萬縷的聯(lián)系。之后，鄭翊發(fā)現(xiàn)俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調(diào)局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號(hào)嫌疑人張凱。這時(shí)，張凱挾持俞北平驅(qū)車回到金湖會(huì)館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險(xiǎn)箱，拿到關(guān)于約翰案的全部資料，隨后，他準(zhǔn)備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車?yán)锏挠岜逼酵蝗幻靼走^來，約翰案本就同共黨無關(guān)，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發(fā)現(xiàn)趙冰冰等人根本不是共產(chǎn)黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。張凱一路殺人，闖入?yún)抢ゲ诺牧b押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會(huì)找機(jī)會(huì)將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自

李滿彪不想去牽制日軍的活動(dòng)，林東野派他去剿滅三五支隊(duì)，李滿彪知道自己不是對(duì)手，只好答應(yīng)去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個(gè)分隊(duì)互相保密，不要透露各自的作戰(zhàn)方案，以免再次泄密。王茂林詳細(xì)分析了現(xiàn)在的戰(zhàn)局，三五支隊(duì)面對(duì)日軍和忠義救國(guó)軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺壓力很大。吳純擔(dān)心林東野此舉會(huì)樹敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對(duì)此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見面，吳純答應(yīng)陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機(jī)打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，不要被蕭寒表現(xiàn)出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠(yuǎn)等人來赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時(shí)候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對(duì)他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號(hào)特工，她奉命打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，只是一直無法接近，她終于等到林東野和蕭寒見面這樣的好機(jī)會(huì)，自燃不肯放過。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來，吳純?cè)跔I(yíng)區(qū)東張西望，江水英覺得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動(dòng)帶她去，林東野吃完飯要走