正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

樂無異迎來的第三關挑戰非常困難，便是要與偃甲蝎子大戰一場，無奈之下，樂無異只能咬牙上場，可偃甲蝎子力大無窮，十分厲害，無異根本不是它的對手，最后在關鍵時刻，樂無異找到了偃甲蝎子的弱點，將蝎子的導靈栓拔了下來，使蝎子無法動彈，大獲全勝。經此一事，謝衣便欣然收樂無異為徒弟。樂無異準備明日就離開月泉村，狼王舍不得弟弟，更不愿讓弟弟回到樂紹成身邊。樂無異再三堅持，狼王也無法扭轉他的心意，只能應允。聞人羽呆呆地看著眾人，稱自己有一些要事需要處理，等到處理好之后再與大家匯合。樂無異察覺到聞人羽有些怪怪的，便體貼地詢問她到底怎么了，可聞人羽卻讓樂無異拿出桃源仙居圖，兩人一同進入畫中，摘到了山崖上生長的石斛，而且，聞人羽一反常態地要教導無異學習輕功，樂無異雖然很詫異，但還是聽從聞人羽的話，認真練習。樂無異的功底本來就不深，練習輕功扶搖九重是難上加難，幸好聞人羽一直在旁邊悉心教導，樂無異也從未輕言放棄，歷經辛苦，這才練成了扶搖九重。聞人羽見樂無異大有長進，也十分高興，還送給他一壺酒，只是聞人羽一副心事重重的模樣，似乎有事瞞著無異。樂無異將石斛花送給了聞人羽，贊嘆聞人羽的容貌與石斛花非常相配，聞人羽接過來

親眼看著母親湮滅的屠蘇悲痛欲絕，跪地痛哭。陵端帶人找到襄鈴，樹爺爺為保護襄鈴，被陵端放火燒，不遠處的蘭生見樹爺爺那邊方向濃煙滾滾，趕緊跑過去。晴雪看著屠蘇難過十分心疼，跟身邊的陵越說起幽都婆婆查到的消息，原來世上本沒有漱溟丹，但有一種叫作焦冥是丹藥跟漱溟丹極其相似，但會把人變成向往陽光尸偶，而一旦暴露日光之下就會消失。陵越大驚，覺得是不是少恭拿錯了藥，晴雪不語。屠蘇因為刺激過大，情緒突然不穩定，拔出焚寂將晴雪陵越揮倒。這時陵端帶人押著襄鈴蘭生過來，見到屠蘇就出言不遜，把誰都不放在眼里，并大言不慚的找屠蘇約架。屠蘇被焚寂控制心智，舉起焚寂就朝陵端砍，霸氣十足。兩只大妖級別的同門師兄弟，打得昏天暗地難解難分，屠蘇幾次放大招砍殺陵端，都被他險險躲過。然而焚寂不愧為上古兇劍，屠蘇最終以自幼就妖氣十足的資本，將陵端這個半路入妖的半吊子打得吐血，爬都爬不起來。襄鈴和蘭生見屠蘇打贏，歡天喜地的跑上前抱他大腿，結果屠蘇六親不認彈開兩人，并拿劍上前想斬了他倆，陵越上前保護蘭生，也被屠蘇撂翻在地。晴雪見情況不妙，沖上前握住屠蘇欲砍向陵越的焚寂，努力喚醒屠蘇意識。屠蘇糾結萬分，不愿傷害晴雪，于是退開幾步拿劍

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

蘭生摟著襄鈴，跟村民們保證會查出村子缺水的原因。晴雪帶著屠蘇在外面散步，屠蘇感念洛云平幫自己這么多，不知如何感謝，晴雪告訴他，蘭生和襄鈴已經跑去幫村民找水源作為回報。陵越回到天墉城，向掌教真人稟報了屠蘇殺狼妖的事。掌教真人對屠蘇有所改觀，陵越趁此機會提出重查肇臨之死，陵端跑出來阻擾，死活認定就是屠蘇殺的，掌教真人呵斥陵端，說他在鐵柱觀闖下大禍，罰他去抄書一個月，陵越芙蕖偷笑。芙蕖給陵越拿來傷藥，心疼他受傷。陵越告訴她假如有一天自己離開天墉城，她要好好照顧自己，芙蕖頓時不舍，陵越直言自己有了親弟弟下落想去尋找，芙蕖表示理解。襄鈴和蘭生尋找水源，倆人又吵吵鬧鬧，襄鈴嫌蘭生沒用，蘭生提議去找洛云平問問情況。倆人到山神廟找洛云平，發現這里植物茂盛，猜測這里有水。洛云平出來招呼他們，蘭生覺得這里有水源，提出把山神廟移開挖水井，遭到洛云平極力反對，襄鈴也幫洛云平說話，覺得洛云平阻止一定有他的道理。蘭生仍不放棄尋找水源，結果看見一洞口，蘭生大膽走進去，發現里面藤蔓橫生，有一塊玉橫掛在那里，蘭生扯下玉橫揣在身上繼續深入，卻被異動的藤蔓纏繞捆綁起來。襄鈴發現蘭生不見，心中焦急，于是告訴洛云平蘭生失蹤的事