火燒連營吳將陸遜為避其鋒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，雙方成對(duì)峙之勢。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營扎寨以避暑熱。

周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭的利害關(guān)系，并說出曹操（鮑國安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來，周瑜依然沒有得手。

新一（溝端淳平）在第二個(gè)密室輸入密碼后，又進(jìn)入的第三個(gè)密室。面板上的日期是一個(gè)讓小五郎很想忘記的日期。這天，酒吧陪酒小姐斉藤麗香（山崎真實(shí)）盜竊案隆重開庭。在法庭上作為證人證明麗香不在場的是小蘭的母親對(duì)的母親妃英理（大冢寧寧）。妃英理好心為麗香辯護(hù)，卻遭到了麗香的辱罵，于是妃英理用“空氣搶”將麗香“殺死”，但新一卻不認(rèn)為是妃英理殺死麗香的，那么新一能找出犯人嗎？

曹操曹操（鮑國安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報(bào)信。馬超起兵攻打曹營，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險(xiǎn)些被馬超追上之時(shí)，曹洪趕來救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊(duì)的快馬長槍，利用嚴(yán)寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰(zhàn)數(shù)回合，不分勝負(fù)。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營。賈詡獻(xiàn)離間之計(jì)對(duì)付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來問韓遂和曹操談何，對(duì)韓遂已有戒心。馬超殺死營中造謠馬騰與韓遂曾有爭斗的曹軍J細(xì)，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書信，韓遂為表清白，說陣前喚曹操答話，讓馬超沖出殺掉曹操。當(dāng)韓遂陣前喚曹操時(shí)，曹營一將答話到曹丞相昨夜書信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發(fā)現(xiàn)。馬超一怒殺死韓遂及其數(shù)名部下，此時(shí)曹軍攻入城中，馬岱等人保護(hù)馬超出城而去。

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無不被其氣勢所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場吐血墜馬而死，曹操見狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無。