趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫

佟掌柜火急火燎地趕來司令部，戲已開鑼。佟樂坐在齋藤先生邊上，還有一張凳子空著，佟掌柜將兒子叫來問嘎子呢？佟樂說進司令部就不見了。佟掌柜問兒子有沒有告訴齋藤先生嘎子也來了？佟樂點頭，說干爹要看小八路，我就帶來，干爹是好人答應一定會沒事的。佟掌柜覺得這回死到臨頭了。 齋藤說沒事的沒事的，小孩客人都來了怎么不來看戲？我已經叫人去找了。原來還開著的司令部大門突然緊閉，鬼子開始搜索嘎子。嘎子躲在樹頂，心里那叫一個著急。 胖虎一邊耍皮影一邊說，爹，咱這是最后一次耍皮影了。胡半仙正扯著嗓子唱戲，抽空問為什么。胖虎說嘎子爬樹厲害，皮影行頭是他的了，嘎子是八路說話算數，咱也要說話算數，行頭給他咱好歹好有一把二十響。胡半仙說你又賭了？胖虎說剛才在司令部后院打的賭。胡半仙正吊高腔，當場就劈了嗓子岔了氣。 佟掌柜在縣城的風光全仗著兒子是日本人干兒子，沒想到這次兒子和八路扯上了干系，越膽小麻煩越上門。佟掌柜坐到齋藤身邊想解釋兒子根本沒有帶小八路來，根本和八路沒有關系，正說著后院槍響，緊接著馬廄起火了?？請錾瞎碜诱烁C，叫喊著抓八路。齋藤起身而去。 佟掌柜一手拉李仙花，伸另一只手去拉兒子，兒子跑沒了。 場子一亂，

燕雙鷹被摔下來再次撞擊頭部后想起了以前所有的事情，把馬彪、胡大少一干人等都殺死了。燕雙鷹給了大蓮和王英一些錢，讓他們離開村子，自己卻把余下的土匪都殺了。在路上，燕雙鷹發現被殺害的英叔，大蓮也被人送到白羅山。燕雙鷹找到并改裝了一些武器，決定上山救大蓮并為英叔報仇。